Рассматриваемые в настоящем исследовании компании интересуют нас прежде всего в качестве экономических субъектов, способных в том числе успешно конкурировать на мировом рынке, а не как промышленные площадки для производства того или иного вида вооружений. Исходя из этой логики, предметом нашего исследования не являются предприятия, работающие в интересах сил ядерного сдерживания (хотя можно с уверенностью предположить, что ГП «Воткинский машиностроительный за вод» входит в двадцатку крупнейших оборонных предприятий России). Нас интересуют компании, производящие обычные вооружения и при этом имеющие ярко выраженную стратегию корпоративного развития и диверсификации производства. В состав рейтинга включены также предприятия, которые являются либо потенциальными полюсами консолидации оборонной и авиационной промышленности, либо, напротив, потенциальными объектами слияний и поглощений (в том числе недружественных) в рамках упомянутой консолидации. Интерес представляют также предприятия, имеющие право самостоятельно экспортировать продукцию военного назначения, даже если они не являются корпоративными структурами и не демонстрируют интереса к трансформации в вертикально-интегрированные компании.
По сравнению с предыдущими годами, в данном исследовании несколько изменен состав источников информации. Ранее исследование базировалось исключительно на информации, предоставленной самими предприятиями. В настоящем исследовании этот источник остался основным, однако он дополнен информацией из годовых отчетов компаний, размещенных в свободном доступе, а в трех случаях (для «Адмиралтейских верфей», «Северного машиностроительного предприятия» и Конструкторского бюро приборостроения) дана собственная оценка Центра АСТ. Последние компании включены в рейтинг несмотря на отказ предоставлять информацию и отсутствие открытых данных, поскольку КБП остается де-факто единственным независимым субъектом военно-технического сотрудничества, а «Адмиралтейские верфи» входят, благодаря поставке подводной лодки в Китай, в десятку крупнейших предприятий 2004 г. по критерию выручки, а в 2005 г., по всей видимости, станут абсолютным лидером оборонной промышленности России по объему производства. «Севмашпредприятие» включено в рейтинг, поскольку выполняет важные экспортные контракты по строительству двух подводных лодок для КНР и переоборудованию авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» для ВМС Индии.
Данное исследование ни в коей мере не может претендовать на абсолютную репрезентативность. Повторим, нас интересуют не промплощадки, а потенциальные или уже ставшие таковыми центры консолидации и корпоративного строительства и потенциальные объекты поглощений. Как уже было сказано, в рейтинге не участвуют предприятия, выпускающие или разрабатывающие продукцию для сил ядерного сдерживания, которые вряд ли в обозримой перспективе могут стать субъектами бизнеса.
Что касается динамики транспарентности, то наиболее закрытыми по-прежнему остаются государственные унитарные предприятия, не имеющие четко заявленной стратегии корпоративного развития. Любопытно, например, что «Северное машиностроительное предприятие», которое стабильно отказывается предоставлять всякую информацию по своему финансовому состоянию, имеет даже среди государственных органов репутацию «черной финансовой дыры».
К относительно прозрачным предприятиям ВПК относятся акционированные компании с участием частного капитала. Последнее время в этом секторе наблюдается положительная тенденция: все больше частных предприятий начинают публиковать ежеквартальные отчеты о своей хозяйственной деятельности. Причем делают они это регулярно и весьма подробно. С этим преимущественно и связано расширение списка компаний, участвующих в рейтинге, за счет открытых официальных источников информации. Между тем, степень прозрачности невелика даже в частном секторе, в особенности в случае компаний судостроительной промышленности и предприятий, производящих сухопутную технику. Наиболее прозрачными продолжают оставаться авиастроительные и двигателестроительные компании (за исключением пермского моторостроительного «куста»).
Анализ собранных данных показывает, что в 2004 г. сохранились основные тенденции, характерные для ОПК России в 2000-2003 гг. К их числу относятся:
– очевидная экспортная ориентация ОПК, отсутствие четких признаков того, что внутренний государственный оборонный заказ оказывает воздействие на финансовое состояние крупнейших компаний и предприятий ОПК России, которые являются финалистами в производственной цепочке;
– сохраняется доминирование предприятий и компаний авиационной промышленности;
– закрепилась отмеченная в 2003 г. тенденция роста доли кораблестроительных компаний в общем объеме представленных в рейтинге предприятий и компаний;
– низкая диверсификация производства за исключением кораблестроительных и двигателестроительных компаний;
– небольшие, относительно ведущих мировых компаний, объемы выручки.
К новым явлениям можно отнести спад, относительно прошлого года, производства вертолетостроительных компаний – впервые после пяти лет непрерывного роста объемов продаж в этом секторе. Другим сектором, в котором отмечено падение объемов производства, является двигателестроение. В то же время следует отметить серьезный рост объемов продаж предприятий, разрабатывающих и производящих системы ПВО.
Лидирующим сектором ОПК пока продолжает оставаться аэрокосмическая промышленность в своем широком понимании, включая разработчиков и производителей приборов, двигателей и авиационных средств поражения. В 2004 г. это было обусловлено продолжением крупных экспортных поставок авиационной техники – в основном тяжелых истребителей семейства «Су». Как известно, в 2004 г. за рубеж было поставлено 38 истребителей Су-30МК2, Су-30МК2В и Су-30МКИ. В то же время снижение продаж двух крупнейших двигателестроительных заводов – ММПП «Салют» и Уфимского моторостроительного производственного объединения – свидетельствует о грядущем спаде производства всей авиастроительной отрасли.
Рост доли кораблестроения обеспечен передачей в КНР одной подводной лодки, а также поставкой в Грецию ДКВП «Зубр». Снижение продаж вертолетных заводов объясняется главным образом завершением выполнения крупных контрактов на поставку вертолетов семейства Ми-17 в Алжир и, еще ранее, в Индию.
С 2001 г. АХК «Сухой» удерживает абсолютное лидерство среди компаний российского ОПК по объемам выручки, которые колеблются от одного до полутора миллиардов долларов. В 2004 г. компания поставила 24 многофункциональных истребителя Су-30МК2 для ВМС НОАК (ориентировочная стоимость контракта – до 1,2 млрд. долл) и четыре истребителя Су-30МК2В во Вьетнам (около 110 млн долл).
НПК «Иркут» осуществила в 2004 г. передачу 10 истребителей Су-30МКИ в Индию и начала поставки машинокомплектов Су-30МКИ (два или четыре комплекта) для сборки на заводах корпорации HAL в рамках выполнения лицензионного контракта 2000 г.
Возвращение в первую пятерку компаний по объему производства военной продукции РСК «МиГ» связано с реализацией поставок истребителей МиГ-29 в Йемен и Судан. Особо следует отметить, что в прошлом году начались поставки многофункционального истребителя МиГ-29СМТ головному заказчику этой наиболее современной версии – Йемену. Завершение НИОКР по МиГ-29СМТ значительно снижает технические риски по важнейшему для судьбы этой корпорации индийскому контракту по палубным истребителям МиГ-29К для авиагруппы авианесущего крейсера «Адмирал Горшков».
