Пару секунд Скай молча смотрел на Ночь, затем его очертания неуловимо расплылись. Дракона не успела и вздрогнуть, как на земле стоял огромный, могучий человек с длинными чёрными волосами.

– Получилось?! – она вскочила.

– Если бы. – мрачно заметил Скай. Повернувшись, человек двинулся в сторону рамки. Не доходя трёх метров до неё, он замер, и некая сила принялась шатать деревянные столбы.

– Видишь? Тело лишь иллюзия. Я по прежнему дракон, и только выгляжу человеком.

– Но ведь это прекрасно! – не удержалась она. Скай зло рассмеялся.

– О да, это прекрасно! Человек заходит в дом, и дом рушится! Никто и не подумает меня заподозрить, что ты!

Ночь хлестнула себя хвостом.

– Не знаю что ты там пытаешся добиться своими опытами, но это безнадёжное дело. И бессмысленное. Никогда не поверю, что ты не думал над возможностью проникнуть в тыл врага под видом золотого или серебрянного дракона.

Скай мрачно усмехнулся.

– Я не только думал. Я летал на материк под видом бронзового дракона, едва обучившись трансформации тела. Проклятие, я был глуп и самонадеян!

– Почему? – Ночь приподнялась в возбуждении.

– Моя магия не подействовала на драконов. Меня сразу раскрыли, пришлось принять бой и бежать.

– Но я видела человека! – возразила Ночь.

– С тех пор я многому научился. Но по-прежнему, это лишь мираж, видимость, иллюзия, обман, ложь, галлюцинация и бред молодого наглеца! – страшное рычание раздалось над песком.

– Теперь я могу обмануть их. Ещё неделя – и я отправлюсь на материк под видом металлического дракона. Я найду Храм на острове Эргот, проникну туда, и узнаю, почему этот остров – запретная зона даже для драконов Паладайна. Те, кто попытаются меня остановить, умрут.

Ночь вздрогнула.

– Но если им тоже нельзя летать на Эргот, как же...

– Хвостом я хотел на запреты людей. – синий дракон сжал когтистые пальцы, с треском раздавив большой камень в песок.

– Скай, это опасно!

– Я силён и подготовлен!

– Ты рискуешь жизнью, из-за недостатка терпения?

– Именно! Я ждал три года. Ждал чуда. Хватит с меня чудес. Я – Скай! Я – это всё!!!

Гневно зарычав, Скай двинулся вперёд, рявкнув:

– Иди за мной!

Они вошли в пещеру, которыми было богато северное побережье острова, и некоторое время оттуда доносилось лишь громовое рычание. Несколько часов спустя синий дракон вышел на берег. Расправил крылья, потянулся.

– Ночь, иди сюда.

Дракона присоединилась к нему, полуобняв крылом.

– Ты становишся агрессивным. – сказала она, улыбаясь. Скай непроизвольно зашипел.

– Возраст. Судьба. И характер.

– Вот именно, возраст! Тебе только десять лет, хоть ты и выглядишь на двадцать! Прошу, не надо рисковать. Среди врагов есть неплохие маги, а за неделю ты не сможешь улучшить заклинания!

Синий дракон потёрся головой о свою подругу.

– Верно. Это самообман. Я полечу сегодня.

– Но...

– Предупреди остальных, чтобы не смели улетать с острова никуда, пока я не вернусь... И не спорь!!! – внезапно рявкнул Скай, заметив желание возразить.

Промолчав, дракона ушла. Скай ещё несколько часов гневно рычал, покрывая песок на пляже следами мощных когтей. Затем он протянул руку, взяв из воздуха свой меч.

– Годы, потраченные зря... – прошептал он. Взревев от ярости, дракон разломал оружие на кусочки.

– Обман! Всё в этом мире ложь! Я лжец! – молния расщепила вековое дерево на части, грохотал гром. В отблесках лилового пламени, обьятый яростью синий дракон взмыл в небо и разорвал его надвое, подобно Копью.