Первое время работы по разведчику велись на 'Сканк Уоркс' под шифром U-3, но с 21 апреля 1958 г. Джонсон ввел обозначение А-11. 'Я начал работать над первым проектом самолета под шифром 'Архангел', рассчитанным на крейсерскую скорость М=3 с дальностью полета 4000 миль (6437 км) на высоте 90 000 - 95 000 футов (27 431 - 28 955 м)' - вспоминал Джонсон. Впоследствии буква 'А' в обозначении ввело в заблуждение многих. Буквой 'A' (Attak) в ВВС обозначаются самолеты, предназначенные для нанесения ударов по наземным целям, в данном случае буква появилась от слова 'Archangel'; существует, впрочем, еще одна версия: 'А' обозначает 'Agency', от CIA, Central Intellegence Agency - Центральное Разведывательное Управление. Параллельно инженеры 'Сканк Уоркс' работали над проектом 'Gusto 2' - околозвуковому летающему крылу с крайне низкой радиолокационной сигнатурой. 23 июля 1958 г. Джонсон доложил о работах 'Сканк Уоркс' на заседании 'неформальной' группы. Доклад военные восприняли благоприятно, однако представитель ВМС заметил, что флот видит разведчик как самолет на базе проекта 'Gusto 2' с рабочим потолком в 150 000 футов (45 719 м); 'затаскивать' аэроплан на такую высоты предлагалось при помощи аэростата, а разгонять до скоростей, на которых могут работать ПВРД должны были два ЖРД. Джонсон быстренько прикинул размеры потребного надувного шарика - получился баллон диаметром более мили. За основу был взят 'Архангел'.

Проект А-11 представлял собой относительно нормальный самолет, отдаленно напоминающий появившиеся позже Ту-144 и 'Конкорд'. Аэроплан проектировался по схеме бесхвостка с треугольным крылом, задняя кромка которого имела обратную стреловидность, силовая установка - два турбопрямоточных двигателя в гондолах под крылом. В августе 1958 г. Джонсон провел консультации с представителями моторостроительных фирм Марквард и Пратт энд Уитни относительно возможностей ПВРД. Одним из результатов тех консультаций стало перепроектирование А-11. На чертежи легли первые линии А-12. Джонсон счел возможным пересмотреть летные характеристики в сторону улучшения: скорость М=3,2, дальность - прежняя, потолок - 95 - 110 ООО футов (28 995 - 33 528 м). Профиль полета представлялся как серия гигантских скачков с шагом в 52 мили от более плотных слоев атмосферы в менее плотные; нечто подобное предложил некогда профессор Зенгер в своем проекте орбитального самолета.

Между тем флот вовсе не отказывался от своего мнения относительно 'воздухоплавающего' самолета, но Джонсон от данного проекта просто отмахнулся. На совещании 22-23 сентября он убедил власть предержащих в необходимости концентрации всех усилий 'Сканк Уоркс' на проекте 'Архангел II' - А-12. На том же заседании представители Конвэр отстаивали свой проект 'Супер Хастлер', выполненный на базе бомбардировщика В- 58; самолет рассчитывался на крейсерскую скорость М=4. Расчетные данные 'Архангела II' приводились следующие: максимальная взлетная масса - 135 ООО фунтов (61 235 кг) практический потолок - 100 000 футов (30 479 м) дальность полета - 4000 миль (6 437 км) Силовая установка включала два ТРД J58 и два ПВРД диаметром 75 дюймов (1905 мм).

Однако и этот проект не удовлетворил Джонсона - самолет получался чрезмерно дорогим и сложным из-за использования комбинированной силовой установки. Отказ от прямоточников сулил выигрыш в массе порядка 8- 9 т. Турбореактивные двигатели Пратт энд Уитни J58 (гражданское обозначение JT11D-20) имели неплохие характеристики на больших числах М, имело смысл попробовать обойтись только ими. Этот ТРД создавался по заказу ВМС и был рассчитан на широкий диапазон скоростей: от посадочных до М=3. Джонсон называл эти двигатели турбопрямоточными, в них использовался перепуск воздуха по трубопроводам от четвертой ступени компрессора в форсажную камеру.

Дискуссию вызвал вопрос о размещении летчика. Существовало мнение, что на самолете необходимо использовать спасательную капсулу, однако Джонсон остановился на обычном катапультируемом кресле и использовании скафандра. Скафандр пилота А- 12 практически аналогичен скафандру астронавта космического корабля 'Джемини'.

Существующий пока только в виде чертежей А-12 представлялся самолетом фантастическим, но даже его внешний вид меркнул перед буйной фантазией конкурентов из фирмы Конвэр.

Они предложили 'Супер Хастлер', если верить названию - дальнейшее развитие сверхзвукового бомбардировщика В-58. На самом деле 'Супер Хастлер' представлял собой совершенно новый проект самолета с расчетной скоростью полета М=6,25 (!!!) и практическим потолком 125 000 футов (38 099 км). 'Передвигаться' в воздушной стихии на крейсерской скорости и рабочем потолке 'Супер Хастлеру' предстояло с помощью двух ПВРД фирмы Марквард, а для взлета, посадки и разгона до рабочей скорости 'прямоточ- ников' предназначались два убираемых на крейсерской скорости ТРД Дженерал Электрик J85. В конструкции планера предполагалось широкое использование керамики. Смена названия виртуального самолета на последних стадиях проектирования сначала на 'Фиш', а затем на 'Кингфиш', таким образом, выглядит закономерной.

В конце ноября 1958 г. состоялось решающее совещание с участием президента США Эйзенхауэра о дальнейшей судьбе нескольких проектов разведчика ('Gusto', 'Архангел', 'Кингфиш'). Результатом обсуждения состояния дел и перспектив программы стало 'добро' президента на государственное финансирование дальнейших работ по 'Архангелу II' и 'Кингфишу'. Дабы раньше времени не привлекать внимание конгресса, ассигнования выделялись из специального резервного фонда ЦРУ.

Джонсон плотно засел за проект А- 12. Полномасштабным проектированием занималось совсем немного людей из 'Сканк Уоркс': Бен Рич (фактически детальное проектирование велось под его руководством), Дэйв Кэмбелл, Дик Фаллер, Дон Нельсон, Дик Кэнт- рилл, Рэй Макгенри, Боб Батиста, Генри Комбс, Мерв Хил, Лорн Кэсс, Эд Болдуин, Эд Мартин, мэнеджером программы от фирмы Локхид был Дик Бом. Работу небольшого коллектива курировали от ЦРУ Дик Биссел и Джон Парангоски, от ВВС - бригадный генерал Лео Джери.

Программа имела чрезвычайный уровень секретности, сравнимый с тайной, окутывавшей проект