Распространяется туман, заволакивая заднюю часть переднего плана.
Сестры, что это? Видите? Небо было безоблачно, Вдруг туман неожиданный Скрыл Эврота течение И извилины берега, Камышами поросшие. И уже горделивые Скрылись из виду лебеди, Безмятежно скользившие По зеркальной поверхности. Только крики их хриплые С замирающей силою, Крики их с перерывами В отдалении слышатся. Говорят, голос лебедя Служит смерти предвестием. Только в нашем бы случае Не пришло подтверждение. Мы и сами лебедушки С грудью белой, высокою, А царица тем более, — Зевса-лебедя детище. Серой мглы пеленою Кругом все затянуто. Нам друг дружку не видно. Стоим мы иль движемся? Что-то странное в воздухе. Вам, скажите, не чудится, Что Гермеса виднеется Впереди очертание? Блещет жезл золотой его. Он ведет нас к безрадостным Ада призрачным пустошам, Полным мглой бестелесною. Неожиданно темнеет, мгла редеет и уходит. Но светлей ничуть не стало. Стены, стены перед нами, Нас ограда обступает. Это двор или могила? Все равно ужасно это! Сестры, сестры, мы в ловушке, Мы в плену, как никогда. 
Внутренний двор замка, окруженный богатыми причудливыми строениями средневековья
Предводительница хора
Вертушки, дуры, истинные женщины, Игрушки мига, жертвы настроения! Ни в счастье, ни в несчастье не умеете Вы показать характер свой с достоинством. Ни в чем у вас нет лада и согласия, И только в крайней боли или радости Все как одна визжите вы и воете. Довольно, не трещите! Молча выждите, Что порешит высокая владычица. Елена
Где ты, пророчица? Зовись, как вздумаешь, Хоть Пифониссой, но навстречу выгляни Из внутренности замка. Впрочем, если ты Отправилась уведомить хозяина, Чтоб мне прием устроил подобающий, Тогда спасибо, и безотлагательно Представь меня герою достославному. Покоя жажду я, конца блужданию. Предводительница хора
Царица, не ищи старухи взорами. В тумане, может быть, осталась, гадкая, Из недр которого, путем неведомым, Перенеслись сюда мы, ног не двигая, А может быть, она ушла действительно Внутрь переходов предварить владетеля, Чтобы тебя по-царски, с честью приняли В волшебном этом замке, как бы выросшем Из многих крепостей соединившихся. Но посмотри: вверху, по окнам портика Взад и вперед снуют толпой служители. 
