— А Валькери, по-твоему, кто — человек? — ехидно осведомился Северус. — Да в ней человеческой крови — то всего пара капель, от матери! Драконьей — и то больше!

— Touche, — фыркнул Драко. — Ладно, признаю себя побеждённым. Итак, с родственниками мы разобрались. Из экскурса по родословной следует, что среди твоих аниформ могут также быть вампир и демон. Вот с вейлом я несколько затрудняюсь, — слизеринец ухмыльнулся. — Есть у меня смутные подозрения, что стать вейлом у тебя не получится, даже если наизнанку вывернешься, даже не знаю, с чего бы…

— То есть, всего три аниформы? — уточнил Снейп.

— Не уверен… — Драко нахмурился. — Когда вчера мы входили в контакт, я почувствовал присутствие ещё одного зверя… но не понял, кого именно. Хочу сегодня проверить.

— Я готов, — кивнул алхимик.

— Тогда начнём…

Мгла вновь окутала Северуса, когда он закрыл глаза и погрузился в некое подобие транса. Во мраке он различил мелькающий образ и улыбнулся: ворон был здесь и приветствовал его. Но Рихар был прав: кроме ворона, здесь находился ещё кто-то, несравнимо больше, сильнее и опасней… огромный древний хищник бродил вокруг, не стремясь приблизиться, изучая того, кто вторгся на его территорию.

— Я чувствую тебя… — прошептал Северус. — Не прячься…

Туманное нечто замерло, прислушиваясь к его голосу, а затем медленно повернулось к нему. Два жёлтых, мерцающих глаза с вертикальными щелками зрачков взглянули ему в самое сердце, изучая, словно пытаясь понять, можно ли доверять этому человеку…

А потом зверь прыгнул.

— Есть! — радостно прошептал Драко, когда почувствовал контакт Северуса и зверя. Но его радость быстро померкла, сменившись настороженностью. — Мантикора задери, он слишком большой… только бы не…

Вскрик Северуса резанул по его чувствительным ушам, точно остро заточенный нож.

— Семь кровавых демонов!!! — не сдержавшись, рявкнул Драко и схватил мага за плечи. — Северус, ты меня слышишь?! Очнись!

Он осёкся, когда глаза Снейпа открылись — точнее, не Снейпа… Ярко-жёлтые глаза впились взглядом в лицо Драко, и, попав в полосу лунного света, полыхнули ядовито-зелёным пламенем. Глухо зарычав, Северус стряхнул руки Драко. Лицо алхимика неузнаваемо исказилось; он оскалил огромные желтоватые клыки, приподняв верхнюю губу, и что-то хищно-звериное мелькнуло в этом выражении. Присматриваться к превращениям у Рихара не было времени — в следующую секунду Северус кинулся на него, выставив вперед руки с неожиданно длинными, кривыми когтями.

Драко стремительно блокировал — и стальные когти чудовища, разодрав мантию, с глухим лязгом скользнули по прочной серебристой чешуе. Вольдерихар яростно по-драконьи зашипел в ответ, перехватив руки монстра, и, сбив с ног, опрокинул его на землю и придавил своим телом, не давая напасть вновь.

— Северус, не бойся, — помимо мысленного контакта, Драко говорил вслух, не будучи уверенным, слышит ли маг его мысли. — Ты не должен с этим бороться, как бы ни желал этого. Перестань сопротивляться и впусти зверя в свой разум и тело. Верь мне. Только тогда ты сможешь потом вернуться обратно. Успокойся.

Северус, до того яростно вырывавшийся и норовивший укусить Драко, внезапно затих и глубоко вздохнул. Контуры его тела задрожали, постепенно расплываясь и принимая иные очертания, и Драко отпустил его, не мешая превращению. Отойдя на пару шагов, он наблюдал, как изменяется облик Северуса; превращение заняло всего несколько мгновений и, насколько мог судить Рихар, прошло правильно.

Огромный чёрный зверь встал и, выпутавшись из остатков одежды, встряхнулся. Гибкое мускулистое поджарое тело выгнулось, потягиваясь, и мощные лапы заскребли стальными когтями по земле, оставляя в ней глубокие борозды. Затем жёлтые горящие глаза взглянули на Драко, и в них мелькнуло узнавание.

— Му-ур, — пробасил кугуар и приблизился, мягко ступая по земле.

— Ух ты, — только и смог выдохнуть Драко. В длину зверь достигал пяти ярдов, и его голова была вровень с глазами Рихара. — Неплохо. Большая непослушная киска. Хорошо, а теперь — обратно.

Драко сосредоточился, проникая в мысли Северуса и объясняя, как вернуться обратно: сохранив образ кугуара, нужно отодвинуть его на второй план, заменив человеческим. Контуры зверя расплылись, принимая прежние очертания — и, сотрясаясь от крупной дрожи, бившей тело, тяжело дышащий Снейп рухнул на землю.

— Добро пожаловать в мир аниморфов, — облегчённо улыбнулся Драко.

— Что пошло не так? — хрипло спросил Северус.

— Образ оказался слишком могуч. Я понял это, когда было уже поздно, — виновато отозвался Драко. — Но ты справился. Теперь ты можешь изменять облик уже по собственному желанию.

— Это был… кугуар? — выдавил Снейп.

— Да. Невероятно огромный, гораздо крупнее обычного. И чёрный, причём когти — стальные. Очень странный образ, — отозвался Драко немного