Итак, изгнанники Нуменора основали свои королевства Арнор и Гондор. Но прошло много времени, когда стало ясно, что Саурон вернулся. Он тайно явился в свое древнее королевство в Мордоре. Там, на границе Эред Горгорота он построил крепость — Черную башню. Там, в Мордоре, он замыслил создать Кольцо Власти.

Саурон долго размышлял во мраке, пока снова создал для себя плоть, и вид его стал ужасным, потому что прекрасное обличье его исчезло навсегда. Он снова надел Главное Кольцо, и могущество вернулось к нему.

И вот Саурон подготовил войну против Эльдара и людей Вестерносс, и пламя горы пробудилось вновь.

Саурон собрал огромное войско своих слуг и выступил против нового королевства Гондор, взял Минас Итиль и уничтожил Белое дерево Изильдура. Но Изильдур спасся, взяв с собой росток дерева, и отплыл с семьей по реке, и отправился на поиски Элендиля.

Тем временем Анарион оборонял от врагов Осгилиат и даже отбросил их за горы, но Саурон снова собрался с силами.

В это время Элендиль и Джил-Гилад собрались на совет, понимая, что Саурон стал слишком сильным. Поэтому они образовали лигу, Последний Союз, и отправились на восток Средиземья, собрав большое войско, и ненадолго остановились в Имладрисе. А потом, уйдя из Имладриса, они пересекли Туманные Горы и столкнулись с войском Саурона.

Войско Джил-Гилада одержало победу. Они вошли в Мордор и осадили крепость Саурона. Они держали осаду семь лет, неся тяжелые потери от огня, стрел и молний врага. Там погибли Анарион и многие другие.

Осада стала такой эффективной, что Саурон выступил сам. Он сразился с Джил-Гиладом и Элендилем, и они оба были убиты. Но и Саурон был повержен: Изильдур срезал кольцо власти с руки Саурона и взял его себе.

Так Саурон на этот раз потерпел поражение, и дух его, покинув тело, улетел в пустынные места.

Так после Черных Дней началась Третья Эпоха. В то время еще жила надежда о радости, и Белое дерево цвело у дворца королей людей, потому что Изильдур посадил спасенный им отросток.

Слуги Саурона были обращены в бегство, Черную Башню сравняли с землей.

Нуменорцы поставили охрану на земле Мордора, но никто не селился там из-за памяти о Сауроне.

Много эльфов и людей погибло в битве и при осаде. Не было больше Элендиля Высокого и Джил- Гилада, Верховного короля.

О Кольце Власти ничего больше не знали даже мудрые той эпохи, однако оно не было уничтожено, потому что Изильдур не отдал его ни Эльронду, ни Сирдану. Они советовали ему бросить Кольцо в огонь Ородруина, но Изильдур пренебрег этим советом и сказал:

— Я возьму кольцо как выкуп за смерть моего отца и моего брата. Разве я не нанес врагу смертельный удар?

Взяв кольцо, Изильдур вернулся в Минас Анор и посадил там Белое дерево в память о брате Анарионе. Но вскоре он покинул Минас Анор, дав указания сыну своего брата, Мелендилю, которому он доверил управление королевством.

Изильдур унес с собой кольцо и отправился из Гондора на север. Он оставил южное королевство, потому что намеревался принять королевство своего отца в Эриадоре.

Но его подстерегало войско орков, и были убиты почти все его люди и среди них три его старших сына — Элендур, Аратан и Кирион. Свою жену и своего младшего сына Баландила он оставил в Имладрисе, когда ушел на войну.

Изильдур спасся с помощью кольца и остался невидимым для глаз. Но орки шли по его следу, по запаху до самой реки. Он вынырнул, и тут кольцо предало его и отомстило за своего создателя: оно соскользнуло с руки Изильдура.

Орки увидели беглеца, и тут его настигла смерть. Только трое из людей Изильдура вернулись через горы. Одним из них был Охтар, кому Изильдур отдал обломки меча Элендиля.

Так Нароиль попал в Имладрис в руки Валандиля, наследника Изильдура, но лезвие меча было сломано, блеск его погас. А мастер Эльронд предсказал, что это не может быть исправлено, пока не найдется кольцо власти и не вернется Саурон.

Валандиль избрал место для жительства — Аннуминас, но его население было очень маленьким. Многие пали на полях войны.

И после дней Эрендура, седьмого короля, следовавшего за Валандилем, случилось так, что владения людей Вестерносс начали дробиться на маленькие королевства и княжества, и враги захватили их одно за другим. В конце концов, от них ничего не осталось, только странное племя, скитавшееся в дебрях, и люди не знали, где они живут. И древнее происхождение Дунеданов было забыто повсюду, кроме дома Эльронда в Имладрисе.

Все же наследники Изильдура в течении многих поколений людей берегли сломанный меч, и их линия, от сына к сыну, не прерывалась.

А на юге королевство Гондор продолжало существовать и так возросло, что Гондор богатством напоминал Нуменор. Народ строил башни, мощные укрепления и гавани для судов, и Крылатая Корона королей людей держала в страхе народы.

Много лет росло Белое дерево пред домом короля в Минас Аноре.

Все же, утомленный быстрым течением лет, Гондор пришел в упадок, и линия Мелендиля, сына Анариона, угасла. Кровь нуменорцев стала смешиваться с кровью других людей, и могущество и мудрость их уменьшалась, наблюдение за Мордором ослабилось.

В дни Телемналя, двадцать третьего короля из линии Изильдура, черные ветры принесли с востока мор, и он поразил короля и его детей, и в Гондоре погибло много народа, и Минас Итиль был покинут.

Зло снова вошло в страну, и пепел Эред Горгорота зашевелился, и черные тени собирались там. Говорят, что это были Улайри, кого Саурон называл Назгулами, девять рабов Кольца. Они долго скрывались, но теперь возвратились, чтобы приготовить пути прихода их хозяина, потому что он снова начал набирать силу.

И в дни Эрниля они нанесли первый удар, захватили Минас Итиль. Впоследствии это место назвали Минас Моргулом, и всегда он находился в состоянии войны со Минас Анором на западе.

Тогда Осгилиат, покинутый народом, стал скопищем развалин и городом призраков, но Минас Анор держался и получил название Минас Тирит. Белое дерево в нем цвело перед домом королей, а остатки нуменорцев были защищены от войны и разрушения.

Минас Тирит продолжал существовать и после дней Эрнура, сына Эрниля. Эрнур был последним королем Гондора, и это он поехал к воротам Минас Моргула и принял вызов повелителя Моргула.

Эрнур встретился с ним в единоборстве, но был предательски схвачен назгулами и доставлен живым в город Страданий, и ни одна душа не видела его больше. Он не оставил наследника, и городом стали править правители из рода Мардиля Верного.

И Роххирим, Всадники с Севера, пришли и поселились на равнине Рохана, части Гондора.

Роххирим помогали повелителям города в их войнах, а севернее была другая защита, о которой люди знали мало.

Злые твари не осмеливались выступить против нее и ожидали прихода Саурона.

Все дни Третьей Эпохи после гибели Джил-Гилада мастер Эльронд жил в Имладрисе и собрал там много эльфов и других мудрых представителей всех племен Средиземья. Дом Эльронда был убежищем для усталых и угнетенных. В этом доме находили приют и наследники Изильдура, потому, что он знал, что в этом роду должен появиться тот, кому предназначена главная роль в событиях той эпохи, а пока время не пришло, обломки меча хранились у Эльронда.

Мудрые не говорили открыто о трех кольцах, и даже среди эльдарцев никто не знал, где находились те кольца. Там, где появлялись кольца, поселялась радость, и поэтому, прежде чем кончилась Третья Эпоха, эльфы уже знали, что сапфировым кольцом обладал Эльронд, а кольцом с алмазом — в стране Лориен, где живет госпожа Галадриэль.