— В этом месяце четырнадцать ведьм, — произнёс лебедь-капитан, пролетая над Северным полюсом, высоко задрав голову.

— О, мистер Фланнаган, их действительно стало намного больше! В феврале было всего пять, — сказала ему в ответ мадам Прин.

— Ведьмам не нравится появляться на свет зимой, мадам, — объяснил мистер Фланнаган. — Они не любят холод и именно поэтому всегда собираются вокруг котла.

— Я её боюсь, — смущённо пробормотал самый молодой лебедь, кадет Брозиус.

— Кого? — не понял мистер Фланнаган.

— Белоснежную колдунью, — ответил Брозиус. — Она живёт совсем одна, в замке, затерянном среди снегов. Там так холодно! Каждый раз, когда мы летим к ней за новым заданием, у меня замерзают крылья. И ещё… Она никогда не улыбается, и её глаза кажутся ледяными. — Молодой лебедь вздрогнул, склонив голову с растрёпанными полярным ветром перьями. — Она, наверное, самая злая из всех живущих на свете.

— Глупости! — тут же прервал его Фланнаган. — Белоснежная колдунья не злая и не добрая, она… обычная. Каждому волшебному созданию она преподносит определённый дар: эльфам — власть над лесом, оркам — силу пещер, феям — магию цветов, гномам — скорость света, а ведьмам — колдовство ночи. Быть её помощником — большая привилегия, мы должны быть благодарны, что нам поручено раздавать её волшебные дары.

— Отлично сказано, мистер Фланнаган, — изящно кивнув, согласилась с ним мадам Прин.

Но объяснение капитана не удовлетворило молодого Брозиуса.

— Если она не злая, то это ещё хуже! Злые люди по крайней мере могут стать добрыми, если с ними случится что-нибудь хорошее. А у неё нет сердца, и меня это очень-очень пугает.

— Ты просто мокрая курица! — вставила мадам Прин.

— А ты подхалимская курица! — обиженно ответил молодой лебедь.

— Пф-ф-ф-ф, — произнесла мадам, переводя взгляд на восходящее солнце.

Если на свете и было что-то, чего Брозиус не переносил, так это вид надменной парижской гусыни, который напускала на себя мадам Прин всякий раз, когда считала разговор законченным. Она была маленьким пернатым существом, очень маленьким, как будто мама-лебедь не сочла необходимым сделать её большой.

Будучи не в силах справиться с нахлынувшим раздражением, Брозиус нарушил порядок клина и