Наутро Алеша попрощался с отцом-матерью и пошел. Идет он себе и идет по дороге. Шел до тех пор, пока в лес не зашел. Лес дремучий был. Вот видит он: дерутся в лесу бирюк, орел и жук. Дерутся они из-за сдохленного быка. Как увидали они этого парня, и просят: «Парень, раздели нам мясо!» Вынимает Алеша нож с красной ручкой и начинает делить. Отделил он кости от мяса, отделил потроха. Когда разделил он все, тогда стал говорить: «Зубатым бирюкам – кости, беззубым орлам – мясо, а потроха – жуку».

Разделил, а сам собирается идти дальше. Тогда бирюк вырывает волос и дает парню. Дал и говорит: «Когда будет нужда, прижги волос и скажи: „Был человеком, а теперича стану бирюком'. Как сделаешь, что говорю, и скажешь такие слова, обернешься бирюком». Орел тоже выдернул перушко и дает парню: «Когда станет тебе плохо, придет нужда, прижги перушко и скажи: „Был человеком, а теперича стану орлом'. Жук подполз к парню, отломил перушко и дает ему: «Когда станет плохо, придет нужда, подожги перушко да скажи: „Был человеком, а теперича стану жуком'».

Забрал все это Алеша да пошел своей дорогой. Идет путь-дорогой день, другой и третий. А ему навстречу охотнички. Парень взял перушко жука, поджег и сказал: «Был человеком, а теперь стану жуком». Сделался он жуком и спрятался.

Прибежали собаки охотников, бегают, нюхают, ищут, а найти никак не могут. А он схоронился под кустом и сидит. Поискали, поискали охотнички и пошли себе. А Алеша сказал: «Был жуком, стану человеком». Стал человеком и пошел дальше.

Идет он по темным лесам, ничего не видать. Стало ему страшно, вынул он тогда бирючий волос, прижег его и говорит: «Был человеком, стану бирюком». Обернулся бирюком и побег. Пробег он лес, выбег в степь и сказал: «Был бирюком, стану человеком». Стал человеком и пошел. Идет дальше, а навстречу ему попалось море, перейти его никак нельзя: боится Тит-рыбу. Вынул Алеша орлиное перышко, поджег его и говорит: «Был человеком, а теперь стану орлом». Сделался он орлом, перелетел через море, стал опять человеком.

Шел, шел парень по дороге, доходит до самой станицы. Пристроился он там работником и живет, а потом стал пасти царских коров.

А в это время царь объявляет по всему государству, что его дочери охота попить теплого молока прямо из-под коровы. А табуны царских коров паслися далеко, никак нельзя доставить молоко, чтобы оно было теплым. Вот царь тогда объявил: «Кто принесет теплого молока, за того дочь замуж отдам».

Пришел вечер, подоили коров, парень претворился в орла и полетел. Прилетел, принес теплого молока царской дочери – царская дочь только и успела тяпнуть его по лбу своим кольцом.

Прошло несколько дней, собрал царь всех людей, а дочь его стала глядеть того, кто ей принес молоко. А парень не захотел идти: ему совестно, что он пастух.

Когда все ушли из станицы к царю, парень сделался волком, половину табуна порезал. Потом Алеша из волка претворился в человека, взял колючку, ободрал себе все лицо. Ободрал лицо, схоронился в курене и сидит.

Царская дочь глядела, глядела, а не нашла того человека, что молоко ей приносил. Тогда приходит она до пастуха. Парень видит, что царская дочь пришла, говорит ей: «Здесь волки половину стада перегрызли, а я в колючки спрятался, лицо себе изодрал».

Царская дочь не слушает; а сама пристально на него глядит. Глядела, глядела и узнала по метке, что кольцом его по лбу тяпнула.

Пришла она до отца, рассказала ему, что она нашла того человека.

Призвал отец до себя парня, сосватал его. Ну и стал с этого дня парень ночью до царской дочери ходить. Придет, сделается жуком, залезет в комнату и обратно становится человеком. Подойдет до кровати, где спит царская дочь, а она начинает кричать: «Караул!» А парень снова становится жуком и уползает. Одну ночь он так ходил, другую, третью, а царская дочь все кричит да кричит. Слуги утешают ее, что это ей снится.

Ну, прошло сколько-то там времени, царь сыграл свадьбу. После свадьбы Алеша стал говорить жене, как он до нее ходил, только не сказал, что в жука претворялся.

Жили они с год, два, три, жили хорошо. Только пришло время – объявили войну, царскому зятю Алеше тоже надо было идти на службу. Собрался он уходить на войну и говорит жене: «Может, я со службы не вернусь». Жена его спрашивает: «Почему ты не вернешься?» Алеша ей отвечает: «Придется ехать через речку или море, а мне нельзя: Тит-рыба съест! Если кто вместо меня до тебя придет, не пускай. Когда будет стучать в комнату, ты не пускай, скажи: „Если ты мой муж, то сам войди'».

Царский зять Алеша обернулся жуком, вылез из комнаты и снова влез, а двери были заперты. Увидала царская дочь, что ее муж может претворяться, поверила его словам.

Проводила она мужа на службу.

Прошло время, война замирилась, отслужил Алеша, едет домой, а с ним ехал один парень, здорово похож он был на царского зятя. Они были хорошие товарищи. Ну, царский зять-то рассказал ему, что он хоронится Тит-рыбы.

Едут они по дороге, доезжают до моря. Царский зять не стал делаться орлом, а пошел на корабль. А товарищ-то этот спихнул Алешу в воду, а Тит-рыба проглотила его.

Парень этот приезжает до жены Алеши – царской дочери, заходит и стучится в дверь: «Жена, открой! Это я со службы пришел». – «Если ты мой муж, то сам влезь». – «Ты же закрытая!» – «Если ты мой муж, то сам влезь», – еще раз говорит царская дочь.

Парень пошел до царя, рассказал ему, что его жена не пускает.

Царь призвал дочь до себя и говорит: «Что же, дочь моя, ты мужа не встречаешь?» – «А он мне не муж. Я не признаю его». – «Как же, венчали тебя с ним, а ты не признаешь его?! Мне от людей стыдно! Я же отец твой, да и царь!» – говорит он дочери. «Нет, он мне не муж!»

Ну, побыл этот парень день-другой да и уехал.

Царская дочь живет себе и ждет, когда он уедет. Потом доложили ей, что уехал человек, похожий на ее мужа. Тогда она стала выходить из своей комнаты.

Прошло некоторое время, а муж ее не является. Вот она думает: «Наверное, моего мужа Тит-рыба съела».

Заперлась она в своей комнате, стала вышивать. Вышила она звездочку, месяц и солнце. Как вышила, стала просить отца дать ей корабль: «Батюшка, дай корабль, по морю хочу погулять».

Царь снарядил ей корабль, дал тридцать матросов. Села она на корабль и поехала по морю. А звездочку на корабль прицепила. А звездочка-то светит и светит голубым светом.

Выходит Тит-рыба из воды, просит у царской дочери: «Дай звездочку!» А царская дочь говорит: «Что у тебя внутри есть, покажи по голову».

Тит-рыба показала по голову. Царская дочь увидала Алешу. Отдала она Тит-рыбе звездочку и поехала домой.

На другой день едет она на корабле, везет месяц, а он светит еще лучше. Выходит обратно Тит-рыба и просит у нее месяц: «Дай мне месяц!» А царская дочь говорит: «Что у тебя внутри есть, покажи по пояс!» Тит-рыба показала. Царская дочь увидала Алешу по пояс. Увидала, отдала Тит-рыбе месяц. Отдала и уехала домой.

На третий день едет она на корабле, везет солнышко. Тит-рыба обратно из воды выходит и просит: «Дай мне солнышко!» Царская дочь говорит: «Что у тебя внутри есть, покажи всего!»

Тит-рыба показала, а в это время тридцать матросов схватили царского зятя, перетянули его на корабль.

Обняла царская дочь своего мужа Алешу, поликовались они. Тогда она и говорит мужу: «Теперь, Алеша, куда бы ты ни пошел, ни поехал, и я с тобою буду! Одного не отпущу!»

Приехали они домой, с той поры стали жить-поживать и добра наживать. Друг без друга никуда не ходят и не ездят.

Я как-то мимо их хаты шла да к ним в гости зашла. Угощали они меня медом, сладкой водочкой. Много я у них пила и ела, по губам текла сладкая напива, а в рот не попала.

Жили-были старик и старуха. Детей у них не было. Взяли они сиротинку. Жили они бедно, удил мальчик рыбу: «Дед, а дед, я выудил ворону». – «Уди, уди, Бог с тобою». – «Дед, я выудил сороку». – «Уди, уди, дитятко, Богородица с тобой». – «Дед, а дед, я выудил золотую рыбку». – «Брось