В 1234 году князь Ярослав Всеволодович Переяславский с четырнадцатилетним сыном Александром во главе войска из владимирских, новгородских и псковских полков разгромил крестоносцев под Юрьевом в большом сражении на реке Эмбах-Эмайыги. Русские дружины с ходу опрокинули войско меченосцев, загнав его на речной лед, где заранее были приготовлены припорошенные соломой полыньи – «и обломишася лёд и многие утопли». Магистр Фольквин фон Винтерштеттен заключил мир с Ярославом Всеволодовичем, который, правда, соблюдался всего четыре года. Юрьев все это время платил дань Новгороду – это была та самая знаменитая дань, которая послужила через триста лет поводом для московского царя Ивана Грозного начать Ливонскую войну.
В 1236 году по приказу рижского архиепископа орденское войско меченосцев выступило на завоевание Жемайтии. 21 сентября крестоносцы были полностью разгромлены литовским войском во главе с отцом знаменитого Миндовга – князем Рингольдом, при Сауле-Шауляе. Сам магистр Винтерштеттен погиб вместе с пятьюдесятью знатными крестоносцами, многие рыцари попали в плен.
В марте 1237 года войско меченосцев во главе с магистром Бруно было разгромлено под Дорогичином дружинами Даниила Романовича Галицкого, создавшего мощное Волынско-Галицкое княжество.
Орден меченосцев фактически был уничтожен. Епископы Рижский, Дерптский и Эзельский настоятельно просили папу дать согласие на присоединение остатков меченосцев к Тевтонскому ордену. Сами тевтонцы, боровшиеся с упорными прусами, не очень этого хотели, боясь, что для борьбы на два фронта у них не хватит сил. Папа настаивал, и 14 мая 1237 года в папской резиденции Витербо под Римом был подписан договор об объединении меченосцев с тевтонцами – было создана особое ответвление Немецкого ордена, вошедшее в историю под именем Ливонского ордена. Папа Григорий IX утвердил устав объединенного Тевтонского ордена. Его владения теперь состояли из части Палестины, в которой в Акконе находилась столица ордена, острова Сицилии, Франконии-Германии, Пруссии и Ливонии – Лифляндии, Эстляндии и Курляндии. «Немецкий орден в Ливонии» возглавил гермейстер – орденский магистр Герман Балк, ставший и орденским магистром Пруссии.
Тевтонский орден вступил «во все владения, права и обязанности ордена меченосцев в Ливонии». Ливонские рыцари попали в юрисдикцию ливонских епископов.
Рыцари нового объединенного ордена стали одеваться в белые мантии с черным крестом.
Задачей Ливонского ордена стало завоевание прибалтийских и русских земель. Шведы стремились завоевать Карелию и устье реки Невы, датчане хотели занять все юго-восточное побережье Финского залива, ливонцы хотели взять Псков. Для захвата важнейшего торгового пути, связывающего балтийские морские порты с Новгородом по Неве, датчане начали укрепляться в Эстонии, а крестоносцы – в Ливонии и Финляндии.
15 июля 1240 года объединенное пятитысячное шведско-норвежско-финское войско во главе с финским епископом Томасом при впадении реки Ижоры в Неву было разгромлено тысячной дружиной новгородского князя Александра Ярославича и немногочисленными новгородскими, ладожскими и ижорскими добровольцами. Князь Александр Ярославич стал Невским, а шведы до конца XIII века больше не пытались завоевывать новгородские земли у Финского залива, однако вообще попыток не прекратили и стали осуществлять свои набеги из Ливонии.
В 1240 году ливонские рыцари, отряды датского короля и дерптского епископа взяли Изборск, вырезав все местное население – около тысячи человек. Почти тут же ливонцы взяли и Псков. Ослабленная в Невской битве дружина Александра Невского была не в состоянии противостоять этому натиску, а новгородские бояре, не оказав никакой помощи ни Александру, ни конкуренту Пскову, вынудили князя покинуть Новгород и уехать в Переяславль. Зимой 1240 года Ливонский орден занял все чудские земли Новгорода и построил там крепость Копорье. Вновь приглашенный Александр Невский захватил и разрушил Копорье, отбил Псков. Победа Александра Ярославича 5 апреля 1242 года на Чудском озере, в которой пятьсот рыцарей, не считая кнехтов, было убито, и пятьдесят взято в плен, на длительный срок остановила немецкую экспансию.
Ливонский орден начал завоевание земель литовцев, куршей, прусов.
13 июля 1260 года у озера Дурбе, у Мемеля, литовские войска во главе с князем Миндовгом разгромили войска Ливонского ордена. В бою погибли великий магистр, орденский маршал, начальник датско-шведского отряда союзников и сто пятьдесят рыцарей. Сразу после битвы великий литовский князь Миндовг послал послов к великому владимирскому князю Александру Невскому о совместной борьбе с орденом. Смерть Миндовга и Александра – в один год – помешала выполнению этого грандиозного плана.
18 февраля 1268 года объединенное русское войско Новгорода, Пскова, Переяславля- Залесского, Владимира, Суздаля, Смоленска и Полоцка разгромили датско-немецкое войско под Раковором- Везенбергом. Войско было построено так: рыцари и кнехты в центре, датчане – на правом, ополчение – на левом фланге. Русские перешли реку и построились к битве: против ополчения встали псковичи со своим князем литовцем Довмонтом, братом Миндовга, против «железной свиньи» ливонцев стали новгородцы, дальше – владимирские и суздальские полки. В начале битвы русские войска яростно выдержали жестокий удар рыцарей, понеся тяжелейшие потери. У новгородцев погибли почти все военачальники, «чело» русского войска возглавил выдающийся полководец Довмонт Псковский. «Железная свинья» немцев смешала новгородские и псковские полки, второй немецкий отряд незаметно зашел в тыл русского войска и ударил по обозу. «Чело» русских в течение нескольких часов упорно билось в окружении. В конце дня Довмонт с полками перешел в наступление, немцы дрогнули, и русские войска били и гнали их почти семь километров до самого Раковора. Ливонские рыцари назвали Довмонта Псковского, разрубавшего своим двадцатикилограммовым мечем закованного в доспехи всадника с конем, героем Раковорской битвы. До 1299 года князь Довмонт бил крестоносцев, даже если сто его воинов выходили против тысячного отряда ливонцев.
До начала XIV века Ливонский орден был очень тесно связан со своим руководством в Пруссии, с резиденцией Тевтонского ордена в Мальборге. С середины XIV века, когда в 1347 году булла римского папы положила конец ленной зависимости Ливонского ордена от балтийских епископов, его территория включала две трети латышских и эстонских земель. Во главе ордена стоял пожизненно избираемый магистр с резиденцией в Риге или в Вендене-Цесисе. Укрепленными замками ливонского ордена управляли комтуры и фогты, ежегодно отчитываясь перед капитулом высших лиц ордена.
К концу XIV века при великом магистре образовался совет из пяти высших сановников ордена, который определял всю политику Ливонского ордена. До XVI века полноправных братьев – рыцарей было около полутысячи, в середине XVI века – не много более ста. Братья со своими вооруженными кнехтами и орденские вассалы составляли его войско – около четырех тысяч в начале XV века. С этого времени важное место в политике ливонцев стали занимать наемные войска. Казна Ливонского ордена находилась в Феллине-Вильянди.
В 1330 году Ливонский орден – «Dutcher orden to Lyffland» – победил рижского архиепископа в тридцатилетней войне и стал феодальным сеньором Риги. После Грюнвальдского разгрома в Риге в 1419 году был создан ландтаг, с 1452 года в Риге установилось двоевластие архиепископа и ордена. Двоевластие сохранялось до середины XVI века, до начала Ливонской войны. К этому времени все орденские владения были разделены на несколько областей, во главе которых стояли замки – бурги. В каждом бурге находился конвент из 15–20 рыцарей. Во главе конвента стоял командор или фогт. Во власти конвента находилось финансовое и хозяйственное управление, судебные дела, войско, охрана. Несколько бургов подчинялись обербургу. Войсками в военное время руководил маршал ордена, его резиденциями были Венден и Сегевольд. Орденский капитул из маршала, командоров и фогтов избирал великого магистра, которого утверждал гохмейстер. Ливонские рыцари были обязаны нести военную службу. Для решения проблем внешней и внутренней политики созывались ландтаги, в состав которых входили рижский, дерптский, эзельский, ревельский, курляндский архиепископы, великий магистр с высшими рыцарями, ливонское дворянство и знатные горожане.
В 1503 году Ливонский орден проиграл войну московскому великому князю Ивану III. Во время второй Ливонской войны 1558–1578 годов Ливонский орден распался – после его разгрома русскими войсками в Эргемском сражении 2 августа 1560 года. Последний магистр Ливонского ордена стал первым герцогом созданного Курляндского герцогства.
Поражения Тевтонского ордена от Александра Невского и Миндовга поставили его в очень
