— Говори, да побыстрей! — заорали слуги.

— Позвольте под конец сыграть мою любимую плясовую.

Слуги разрешили. Взял Тилен кларнет, и тут же над лугом полилась весёлая, задорная мелодия. Слуги развязали бурдюки с вином, подхватили девушек и понеслись по лугу в лихой пляске. А Тилен играл себе да играл и всё ближе подходил к лесу. Жена его шла за ним. Слуги спохватились, когда они уже скрылись в лесу и музыка стала едва слышна. Оттолкнули они девушек, вскочили на коней, но чудесная музыка и коней приковала к месту.

А Тилен и его жена шли без передышки три дня и три ночи. Наконец пришли они в безлюдное ущелье, огляделись по сторонам и прислушались. И впрямь, где-то поблизости пел соловей.

— Значит, сюда ещё не дотянулась рука короля, — заключил Пищала. — Здесь мы и будем жить!

У истока реки построили они домик, раскорчевали лес под поле. Тилен ловил рыбу, а жена его пестовала сына, который у них вскоре родился. В лесу целый день щебетали и пели птички, а когда садилось солнце, Тилен запирал покрепче дверь, усаживался на скамье и тихонько играл на кларнете.

Но недолго они жили в радости и счастье. В стране, где правят король Снесиголова, водяной Детокрад и ястреб Остроклюв, горе и печаль добираются до всех уголков, даже до самых дальних. Только первенец Дане немного подрос и побежал на поляну ловить бабочек и стрекоз, как вдруг небо потемнело, лес зашумел, а над горами прокатился страшный гул. Ястреб Остроклюв камнем упал вниз, схватил мальчика и унёс его под облака. Мать горько плакала, а отец исходил все горы, но так и не нашёл гнездо ястреба. Долго они горевали, а через год родился у них второй сын — Тине. Но уже не было радости в их доме. Не пели вокруг соловьи и зорянки. Давно уже попрятались они в лесных чащах, а иные улетели в другие страны. Один соловушка со сломанным крылом не смог никуда улететь. В тиши ночей пел он так хорошо, что музыкант и его жена понемногу забывали свою беду.

Время шло. Второй сын начал подрастать, бегал вокруг дома, плескался в реке, собирал на берегу камушки. Раз играл он на берегу. Вдруг вода в реке вспенилась, огромные волны накрыли мальчика, и Детокрад уволок его в свой стеклянный дворец. Отец долго шарил багром по речному дну, но так и не нашёл своего Тине. Мать плакала кровавыми слезами, Соловей тихо пел по ночам печальные песни. Но вот прошёл год, и родился у музыканта третий сын — Юрий.

Рос Юрий крепким и сильным, точно молодой дубок. Мать глаз с него не спускала, боялась, как бы и с ним не случилась беда, а отец каждый вечер играл ему на ухо прекрасные песни, потому что без песен нельзя жить на свете. Вырос Юрий сильный и могучий. Да и собой пригож. Отцу помогает ловить рыбу, матери — обрабатывать поле. Камушки на самую высокую гору швыряет, на медведя один ходит, а острогой орудует ловчее отца.

Но в стране, где правят король Снесиголова, водяной Детокрад и ястреб Остроклюв, горе и печаль добираются до всех сёл, даже до самых дальних. Однажды, когда отец, заперев дверь, играл свою лучшую песню, живая песня отыскала в стене щель, выпорхнула наружу и долетела до ушей короля. Рассвирепел король и тут же разослал во все концы слуг, чтоб убили дерзкого музыканта. А ястреб Остроклюв путь им указывал. Нагрянули слуги в ущелье, где жил Пищала, высадили дверь, схватили его, связали и отрубили ему голову, а кларнет разбили о стену. Юрий на месте уложил двадцать слуг, ещё двадцать покалечил, а остальные двадцать еле ноги унесли.

Мать от горя слегла.

— Юрий. — тихо позвала она сына.

Юрий подошёл к постели и встал на колени.

— Хочешь меня спасти? — еле слышно спросила мать.

— Нет на свете таких мук, какие я не принял бы ради тебя! — ответил Юрий.

— Тогда скажи, кто украл твоего старшего брата?

— Ястреб Остроклюв.

— Кто украл твоего среднего брата?

— Водяной Детокрад.

— Кто убил твоего отца?

— Король Снесиголова.

— Так слушай меня внимательно, сынок. Слышала я от бабушки, что на дне реки есть жемчужина- слеза. Только она может вернуть мне здоровье. Но достать её нелегко. Для этого надо победить всех трёх чудовищ. Достанет у тебя силы, чтоб вступить с ними в бой? А сейчас дай мне ножницы.

Мать взяла ножницы, отрезала свою длинную косу и протянула её Юрию.

— Возьми, сынок. Она тебе пригодится. И помни: если женщина расстаётся с лучшим своим украшением, значит, вконец сокрушило её горе. — И, немного помолчав, спросила: — Ты не боишься?

— Чего же мне-бояться, милая матушка? Ну, а если невзначай и станет стряпню, я вспомню тебя, и весь мой страх мигом пройдёт.

— Коли так, то ступай. Победишь злодеев — опять в нашей стране запоют соловьи и люди начнут смеяться и радоваться. Тогда и невесту себе выберешь.

— Непременно красивую?

— Самую красивую на свете! — воскликнула мать и поцеловала сына.

Юрий навострил острогу и отправился в путь. Единственный Соловей, который ещё пел здесь, проводил его до поворота, а потом вернулся к матери, чтоб не было ей одиноко.

Идёт Юрий по берегу реки, напевая от скуки какую-то песенку. Любуются люди статным да пригожим парнем, а ещё больше дивятся его песне — сами-то они уж давно разучились петь.

А Юрий идёт себе вдоль реки, никого не замечает. Одно у него на уме — поскорей поквитаться со злодеями, отомстить им за братьев и отца. Шёл он, шёл и вдруг видит: сидит у дороги нищий — босой, оборванный, ноги в крови. Жаль стало Юрию старика, снял он с себя жилет и башмаки и протянул их нищему. Потом развязал узелок и разделил с ним свою лепёшку.

— Сдаётся мне, что ты сын Тилена Пищалы! — весело воскликнул нищий. — Спасибо тебе за подарки. Скажи, чего ты хочешь?

— Ничего мне не надобно, — отвечал Юрий. — Научи только, как победить водяного.

— Ничто не берёт его — ни стрела, ни пуля, ни стальной клинок. Одолеть его можно только хитростью. А для этого нужна тебе сеть из человечьих волос.

— А где взять такую сеть? — закричал Юрий.

— Ступай-ка ты от дома к дому и проси волосы у матерей, у которых водяной украл детей. Они с радостью отдадут их тебе.

Поблагодарил Юрий нищего и пошёл своей дорогой. Вдруг он вспомнил про косу своей матери, достал её из-за пазухи, вытянул из неё один волосок и стал его растягивать что было силы. Волосок не порвался. Тогда пошёл он по сёлам собирать женские волосы. Матери охотно отрезали свои косы, угощали его чем бог послал и спрашивали:

— Неужто ты не боишься водяного?

— Нет, — твёрдо отвечал Юрий. — Я одолею это чудовище!

Набрал Юрий мешок волос, сел на опушке дремучего леса и стал сеть плести. Только не ладится у него работа. Волосы тонкие, скользкие, так и рассыпаются в разные стороны, выскальзывают из рук. Никак не совладать с ними Юрию. Совсем пригорюнился он — никогда не сплести ему сеть из этих топких волосинок.

Вдруг на руку ему сел Соловей, тот самый, что провожал его в путь-дорогу.

Обрадовался Юрий и спросил про мать.

— Не печалься, — прощебетал соловушка. — Мать шлёт тебе привет. А ты ложись и выспись хорошенько. Проснёшься — сеть будет готова.

— Дорогая матушка! — вздохнул Юрий и заснул крепким сном.

Соловей запел во весь голос, и в ту же минуту к нему слетелись тысячи разных птичек, которые прятались от ястреба в лесной глухомани. Они дружно взялись за дело, и не успела зарумяниться заря, как сеть была сплетена. Закончив работу, птицы опять разлетелись по своим углам, весело чирикая:

— Чирик; чирик, Детокрад скоро умрёт, а Юрий останется жив и здоров!

Юрий проснулся, росой умыл глаза, сунул сеть в мешок и двинулся в путь.