Незнакомка усмехнулась:

— Мы хотели бы создать свой город в этой стране. По вашим законам мы имеем такое право.

— Кто это — мы? Разве в стране Городов ещё не хватает какого-то города? Если это действительно так, мы обсудим…

— Не обсудим, а вы должны! — Незнакомка обвела всех холодным взглядом, как бы желая удостовериться, можно ли здесь быть откровенной. — Такого города у вас нет. Я хочу построить город Колдунов…

— Но…

— Никаких но, Магистр! Мы имеем на это право, как и все остальные. Давайте нам ключ для нового города, как положено. Я буду ждать до завтра.

И незнакомка исчезла, словно растворилась в воздухе.

— Смотрите! — вдруг вскрикнула Настя. Место, где стояла незнакомка, покрылось изморозью. Менелай обнюхал его и возмущённо фыркнул.

— Что будем делать, Магистр? — спросил Смеян.

— Они имеют на это право. К сожалению. Ты же знаешь наш закон? Если какого-то города нет в стране, я должен сделать ключ от него первому, кто его потребует. Ведь колдуны — это не рыболовы и не повара. Мы не можем поселить их ни в одном нашем городе. Да и кто захочет жить с ними?

— Но как можно впустить их в страну? — начал было возмущаться Ул.

— Ничего не поделаешь, закон есть закон. Я пошёл в мастерскую.

И, печально сгорбившись, Магистр вышел. За ним бросилась Настя.

— А зачем им этот ключ, разве они без него не могут? — спросила она.

— Не может быть в нашей стране города без ключа. Его просто никто не сможет построить, а если уничтожить ключ, тотчас исчезнет и город.

Магистр хотел рассказать ей, что город Драчунов тоже имеет свой ключ, который висит где-то в городской ратуше. И даже самый отъявленный драчун ничего с этим ключом не сделает, потому что без него не будет и города. Но решил не говорить этого Насте, чтобы не напоминать ей о городе Драчунов.

Целую ночь Магистр делал ключ для нового города. И с первыми лучами солнца перед домом возник вихрь, из которого явилась незнакомка. Она молча приняла из рук Магистра ключ и так же, без слов, исчезла.

Магистр не находил себе места, всё время сомневался, правильно ли он поступил. Но закон неумолим, и выбора у него не было. Сам Магистр должен был следить за соблюдением законов страны Городов. Незнакомка, видно, это хорошо знала.

Так на карте страны Городов появился новый город. Если в город Драчунов не любили заезжать, то город Колдунов объезжали десятой дорогой, боясь к нему приблизиться. Кто его знает, что они могут сделать с человеком!

Казалось, в городе Учёных ничего не изменилось. Только Ул и Смеян теперь ещё усерднее работали в своих лабораториях. Они даже не успевали ходить обедать, так что Насте приходилось приносить им обеды самой. И занимались они с нею лишь урывками, да и то во время еды.

— Ничего, — успокаивал её Магистр. — Теперь у тебя есть новые учителя — книги. Ты уже выросла и многому научилась, так что сама сможешь в них разобраться. А книг у нас хватает.

И Настя усердно читала. Теперь и она могла собрать простые зёрна — зёрна одноэтажного и двухэтажного домов, зёрна мостиков. Но она понимала, что этого недостаточно. И потому занималась ещё больше.

Только Магистр, казалось, совсем перестал работать. Часами он сидел на лавочке в саду и думал. И чем больше он думал, тем тревожнее становилось у него на душе.

Лишь появление Насти разглаживало его морщины. Когда её синее платьице мелькало в саду, лицо Магистра на минуту становилось светлее.

Магистр часто уходил за город на холмы. Он бродил там, пытаясь разглядеть в бескрайних просторах своей страны, что ей уготовано в будущем. И после каждого такого похода усталость и тревожные мысли сгибали его всё больше и больше.

В стране Городов каждый город проводил у себя состязания на звание лучшего специалиста. Репортажи об этом передавались по всей стране, все горячо приветствовали победителя, который по законам страны становился на целый год мэром города.

В этот день состязания проводил город Рыболовов.

В дом Магистра пришли Ул и Смеян, чтобы вместе следить за событиями. Ведь следующее соревнование было у них: издавна город Учёных состязался после Рыболовов.

И вот раздался голос комментатора:

— Дорогие зрители и слушатели! Мы ведём наш репортаж из города Рыболовов. Наши микрофоны установлены на знаменитой Рыбацкой набережной. Прямо передо мной — памятник Рыболову, а за два дома отсюда — Рыбный музей, вдали виднеется наша школа, окна которой расположены прямо над рекой, чтобы ученики могли закидывать удочки, не выходя из классов. Естественно, что мэром такого города может стать только самый лучший рыбак. Поэтому раз в году все жители нашего города и желающие из других городов собираются на эти состязания. Даже мальчишки спешат сейчас сюда со своими удочками-прутиками.

Вот пришёл неоднократный победитель состязаний — толстяк Рымс. Его кабинет в ратуше выходит прямо на реку. Так что когда нет посетителей, мэр может удить рыбу прямо из окна. Бывает, что и несколько удочек выглядывает из окон его кабинета — значит, идёт тёплый приём.

Рымс подходит к судейскому столику и получает свой номер — он, конечно, первый. По традиции победитель прошлогодних состязаний всегда получает первый номер.

Рыбаки начинают рассаживаться вдоль реки: ведь на сегодняшние состязания записалось почти триста участников. Внимание, наступает ответственный момент! Я смотрю на часы на городской ратуше. Стрелки этих знаменитых часов сделаны в виде рыб, а каждый час — это час определённой породы рыб. Время приближается к заветному часу Щуки. Итак, все триста участников поплевали на своих триста червяков и… Выстрел! Соревнования начались.

Взметнулись в небо и скрылись в воде триста крючков. Кто же будет победителем? Ведь он ровно на один год станет хранителем ключа от города. Он будет решать все городские дела.

Кажется, появилась первая рыба. Конечно, это удалось Рымсу! 'Ура!' — проносится по всей набережной.

Вот уже около десяти человек вытащили по первой рыбёшке. А Рымс? Как обстоят дела у него? Судья держит цифру три. Три рыбы на счету у Рымса!

Четыре! Пять! Вряд ли кто-то сможет обогнать Рымса. Он уже начинает принимать поздравления. Ой, не рано ли?..

Подходит к концу первый тур соревнований. Близится час Сома. Те двое участников, которые поймают больше всех, продолжат соревнования во втором туре.

Рыбаки выстраиваются в очередь к судейскому столику. Идёт подсчёт рыбёшек Рымса. Три, тридцать, сорок, сорок две, сорок три! Вот улов, достойный чемпиона!

— У кого больше? — кричит главный судья. — Подходите!

Но после слов судьи очередь почему-то распадается. Все поняли, что с Рымсом им нечего тягаться.

Но кто это? Какая-то неприметная женщина подходит к судье. Я плохо вижу отсюда её номер. Ага, двести сорок седьмой. Под этим номером в официальном списке участников зарегистрирована некто Меробиана.

Судьи считают её рыбу. Её цифра — тридцать три. На десять рыб отстаёт Меробиана! Это, несомненно, второй результат. Он говорит о предстоящей трудной борьбе.

И Рымс, и Меробиана займут теперь места в лодках. Второй тур, как известно, проходит с лодок.