правительство проводить реформы не намерено, то «никому на свете не удастся ни на волос изменить настроение энтузиастов». В 1881 году к Николадзе в Тбилиси приезжал член Исполнительного Комитета Юрий Богданович, предлагавший ему редактировать за границей газету «Народной воли», но Николадзе отказался, ответив, что не приемлет террор. Посредник сказал, что полиции это известно и переговоры с двумя силами все равно начинать надо, а в случае отказа они найдут другого посредника. Николадзе позднее вспоминал: «В Петербурге меня никто основательно не знал, для всех я был там одиноким новичком, всем я был чужд. Время же было тревожное. Друг на друга все смотрели, точно травленные волки, с подозрением – не шпион ли? Не бомбоносец ли?» Николадзе обратился к знакомому писателю и журналисту Николаю Михайловскому, который давно дружил с народовольцами и помогал им деньгами. Михайловский сказал, что переговоры с властью для «Народной воли» сейчас выгодны, поскольку она сильно ослаблена многочисленными арестами: «Компромисс с правительством, как бы жалки для партии не были прямые его выгоды, все же послужит ей золотым мостом, оправданием ее продолжительного бездействия, и без того неизбежного, признанием ее воюющей державой, а главное – передышкой в трудную пору и спасением от окончательного разгрома ее последних остатков. А может, удастся выторговать и реальные улучшения в положении печати и амнистии». Михайловский, естественно, не знал о подготовке Исполнительным Комитетом военного переворота, а бездействие партии, возможно связывал с отсутствием громких террористических актов, хотя убийство военного прокурора Стрельникова в Одессе громко прозвучало в империи.

Михайловский в Харькове встретился с Верой Фигнер, которая отнеслась к переговорам скептически. Было решено никого из находящихся в России народовольцев под полицейско-дружинные переговоры не подставлять, а вести их за границей с членами Исполнительного Комитета Львом Тихомировым и Марией Ошаниной. До начала переговоров «Народная воля» потребовала освободить Чернышевского. Фигнер было совершенно права в своей скептичности. Позднее стала известна переписка «Священной дружины», в которой Николадзе без всяких оснований называли активным народовольцем, а смыслом и задачей переговоров назывались «проникновение во внутрь всех сокровений «Народной воли». Возможно, имитация работы давала «Священной дружине» более широкие возможности финансирования со стороны властей.

Николадзе устроили встречу с Воронцовым-Дашковым, который сказал ему, что в соседней комнате их разговор за портьерой слушает Александр III. Николадзе говорил два часа, высказывал мнение Исполнительного Комитета о ситуации в империи, выражая его в вежливой форме и с добавлением своих идей: «Смущавшие власть движение не вызвано искусственно, внушено не злым умыслом. Оно – продукт времени, следствие накопления недюжинных сил, не находящих себе правильного применения, а встречающих одно лишь тупое сопротивление. Эти юноши, беззаветно идущие на всевозможные жертвы, на верную смерть, даже без надежды на славу или память в потомстве (известно, что некоторые из них умирали, скрыв свои имена), вовсе не злодеи по натуре. И с таких элементов благоразумный правитель мог бы вербовать легионы героев, способных покрыть государство славой. Такие элементы всегда боролись против ретроградного правительства, чуравшегося науки и современной мысли, и так или иначе, раньше или позже, все таки обессиливали, а потом и побеждали его. Страна наша изнемогает в когтях всевозможных хищников и кулаков, обрадовавшихся тому, что правительство, обязанное сдерживать их своекорыстные инстинкты, просто некогда заниматься преследованием разных хищений, когда страна объята крамолой. Самое торжество анархических и террористических учений обусловлено полицейской травлей, доводящей до бешенства и экзальтацией натуры, вовсе не расположенные к крутым действиям. Если бы нынешние усилия правительства, направленные исключительно на то, чтобы «вырвать с корнем крамолу», и увенчались бы полнейшим успехом, если бы все без исключения террористы были разысканы, переловлены и повешены, то тогда народились бы, в других сферах и слоях, новые и новые поколения революционеров, нисколько не более безобидные, чем теперешние. Пока в нашей политической жизни условия, вызывавшие развитие крамолы, она неискоренима. Без сомнения будут передышки, будут периоды затишья, но это будут предвестники более сокрушительных невзгод».

На все предложения реформ в политической жизни, высказанные Николадзе, Воронцов-Дашков не сказал ни да, ни нет. Позднее Николадзе передали, что монархия может провести амнистию «политических преступников только во время коронации, но только в том случае, если до самой коронации «революционеры не выкинут никакой террористической штуки». В этом случае «правительство не в состоянии будет стать на путь милосердия». Если не будет покушений, амнистия будет означать искоренение крамолы и станет знаком силы и величия правительства. Воронцов-Дашков сказал, что народовольцы, находящиеся в России, не очень считаются с заграничными эмигрантами и «Священная дружина» хотела бы переговорить с представителями Исполнительного Комитета, находящегося в империи. Николадзе ответил, что из-за возможной полицейской провокации это невозможно, и он не хочет выглядеть правительственной ищейкой или даже показывать жандармам дорогу.

На втором свидании Воронцов-Дашков сказал Николадзе, что принятие предложений «Народной воли» властями было бы возможно, если бы существовала уверенность, что тогда террор прекратится, как вообще нелегальная партийная деятельность в империи. Министр императорского двора заявил, что начало политических реформ возможно, только тогда, когда власти получат точные сведения о «стремлениях революционной партии». Иначе правительство не даст никаких обязательств. Только после переговоров Николадзе с Исполнительным Комитетом власти примут политическое решение, которое будет возможно только после коронации Александра III. Воронцов-Дашков неоднократно просил Николадзе отговорить «Народную волю» от попыток покушения на коронации царя в Москве: «Будут представители держав со всего света, и России никогда не смыть позора их оскорбления». Он сказал, что для удобства переговоров, необходимо послать с Николадзе в Париж агента «Священной дружины». Литератор ответил, что не хотел бы, чтобы его миссия превратилась в сыскное поручение. Агент пусть едет, но сопровождать его на встречи с народовольцами не будет. Воронцов-Дашков заметил Николадзе: «Не забывайте одного: все наши свидания и переговоры должны остаться тайной. Я с вами не знаком и ничего вам не обещаю». Николадзе получил от Михайловского рекомендательное письмо в Женеву к Льву Тихомирову и выехал за границу.