Слово за слово, и вспыхнула ссора. То была первая ссора в городе Небывальске, и она привела соседей прямёхонько в суд.

Городской судья праздновал в это время свой сто первый день рождения. И ни разу за всю свою долгую жизнь ему не довелось судить и тем самым показать, на что он способен. Поскольку дел в суде не было, он обучился нескольким ремёслам, и на стене его дома красовалась вывеска, намалёванная вкривь и вкось: «Судья, часовщик, корзинщик и парикмахер. Лечу от зубной боли и простуды».

И вдруг — на тебе! — поссорились два ближайших соседа, кондитер Марко и каретник Ване, поссорились из-за сахарного мальчика, и ссора привела их к мудрому, уважаемому судье!

Когда соседи предстали перед судьёй, тот спросил:

— Из-за чего судитесь, друзья мои?

Кондитер Марко ответил:

— Я обвиняю вот этого человека в том, что он отнял у меня мальчика!

Каретник Ване нахмурил брови.

— Этот человек может сколько угодно меня обвинять, но мальчика-то нашёл я, и он теперь мой.

— Правильно, — сказал судья. — Раз нашёл его ты, а не кондитер Марко, мальчик твой.

— Но ведь этот мальчик из сахара! А Ване-каретник — плотник. Значит, будь мальчик его, он был бы сделан из дерева! — возмутился кондитер Марко.

— Правильно. Раз мальчик из сахара — значит, он твой.

— Но мальчик-то не у него! Мальчик у меня! — И каретник ударил кулаком по столу судьи.

— Раз мальчик у тебя, пусть он твоим и будет, — сказал судья.

Но тут по столу судьи ударил кондитер.

— Да как же он может принадлежать ему! Мальчика ведь сделал я! Он из чистого сахара, у него шоколадные волосы и глаза из жареного миндаля.

— Правильно. Сахарный мальчик твой!

Тут уж граждане города Небывальска поняли, что судья не умеет судить — не приходилось ему этим заниматься. А не судил судья потому, что в этом городе люди никогда не судились.

Тогда гончар Стане сказал:

— Трудно, высокочтимый судья, определить, кому принадлежит мальчик.

— Трудно! — ответил судья.

— Так давайте позовём сюда сахарного мальчика и спросим его, у кого он хочет жить.

— Совершенно правильно, — поддакнул судья.

Суд прервали и послали городского стражника за мальчиком. Весь город ждал, кого выберет сахарный мальчик в отцы. Только скорняк Спанко мирно дремал и во сне видел одно и то же: белые перины и мягкие подушки.

Стражник вернулся и взволнованно крикнул:

— Мальчика нет! Сахарный мальчик исчез!

Пока кондитер и каретник судились, сахарный мальчик сидел в доме, ничего не ведая о ссоре соседей. Думал он только о том, как выполнить обещание, данное жителям леса, в котором раньше все пели, и вызволить соловья.

Несколько раз порывался он выйти из дому, но, лишь приоткрывал дверь, видел тех трёх ребятишек, которые его облизывали, и снова захлопывал дверь. Ребята, как назло, играли перед домом каретника.

— Тук, тук, тук!.. — постучал кто-то в дверь.

Сахарный мальчик забился в уголок, думая, что это пришли за ним озорники. Дверь медленно отворилась, и вошёл странный человек в большой чёрной папахе на голове, в чёрном пальто и в сапогах тоже чёрного цвета.

— Есть кто в доме? — спросил он, осматриваясь. Увидев сахарного мальчика, он улыбнулся и потёр руки. — Добрый день! Можно мне немножечко здесь отдохнуть?

Когда сахарный мальчик убедился, что это не мальчишки, которые его облизывали, он осмелел и вышел к незнакомому человеку.

— А ты кто, дяденька?

— Зовут меня Чёрная Папаха, я девять раз обошёл вокруг земли.

Сахарный мальчик решил тоже похвастать:

— И я один раз обошёл вокруг земли. Я был в лесу, где раньше все пели, был в Стране букашек, был у рыб, у гномов и у игрушек. И никто не сумел мне сказать, как победить медведя, волка и лисицу и освободить соловья. Не знает этого и дядя Ване.

Чёрная Папаха улыбнулся:

— Но это же очень просто! Нужно вырыть большую и глубокую яму, покрыть её хворостом, присыпать землёй и заманить в неё зверей. Они встанут на ветки, ветки обломятся, и все звери — бах! — окажутся в яме.

— Как это я сам не догадался? — всплеснул мальчик сахарными ладошками. — Тотчас это сделаю! — Но тут он вспомнил о мальчишках, которые его облизывали, и снова опечалился: — Как же я выйду из дому? Мальчишки снова побегут за мной и станут облизывать.

Чёрная Папаха опять улыбнулся — глаза его сжались в щёлочки под густыми бровями, а белые зубы блеснули из-под усов.

— И это тоже легко! Я тебя посажу в свой карман и вынесу из города.

И не успел сахарный мальчик открыть рот, как Чёрная Папаха сунул его в карман и вышел из дому.

Когда они вышли из Небывальска, сахарный мальчик сказал:

— Благодарю тебя, дяденька Чёрная Папаха. А теперь отпусти меня, я пойду в лес, где раньше все пели, вырою яму.

Но Чёрная Папаха уже не был таким любезным и совсем не улыбался. Лицо его стало злым, брови сдвинулись. Он быстро шагал по дороге, не говоря ни единого слова.

— Эй! — крикнул сахарный мальчик со дна тёмного и глубокого кармана Чёрной Папахи. — Я хочу выйти! Мне надо в другую сторону!

Чёрная Папаха остановился и крикнул:

— Молчать! Неужели ты думал, что я несу тебя в своём кармане для того, чтобы отпустить? Теперь ты мой пленник.

Сахарный мальчик сжался в комочек. Из глаз его капали слёзы. «Вот те на! Я хотел освободить соловья, а вместо этого сам попал в плен!» — подумал мальчик и снова заплакал.

Так, плача, он и заснул в глубоком кармане Чёрной Папахи.

Была уже ночь, когда сахарный мальчик вновь услыхал грубый голос Чёрной Папахи:

— Эй, проснись! Хватит спать!

Выбравшись из глубокого кармана, сахарный мальчик сначала не мог ничего разглядеть в кромешной тьме, но постепенно глаза привыкли, и он увидел, что они находятся в какой-то каменистой долине, а неподалёку высится немая громада чёрной крепости, еле-еле освещенной луной. Чёрная Папаха крепко сжал руку сахарного мальчугана и тихо заговорил:

— Слушай внимательно. В этой крепости живёт волшебник Тарара. Рядом с дверью, в стене, есть небольшая трещинка. Ты пролезешь в неё и пройдёшь через красную, зелёную и синюю комнаты. В синей комнате ты увидишь тысячи золотых ламп, а среди них будет одна старая, чёрная. Ты возьмёшь эту лампу и принесёшь её мне. Только иди совершенно бесшумно, чтоб тебя не услышал волшебник Тарара. Это самый удивительный волшебник на свете: минуту он добрый, минуту злой.

— Я не могу этого сделать! — сказал сахарный мальчик.

— Чего ты там не можешь? — оскалил зубы Чёрная Папаха.

— Я не могу красть.

Чёрная Папаха злился, скрипел зубами и угрожал. Но сахарный мальчик ни за что не соглашался идти за лампой. Наконец разбойник придумал, как обмануть мальчика. На глаза его навернулись притворные слёзы.