самолётов, хоть немного подходивших для противопартизанских действий. Обобщённый опыт участия в боевых действиях позволил сформулировать требования к новой противопартизанской машине, но ее поступление на вооружение ожидалось только через несколько лет! Все предложенные проекты имели как определенные достоинства, так и недостатки, однако успех «Скайредеров» в южновьетнамских ВВС предопределил выбор в пользу именно этих неприхотливых и весьма мощных самолетов.
Уже в конце 1963 г с баз хранения были извлечены списанные А-1Е и отправлены на капитальный ремонт. Одновременно началась передача в состав ВВС выводимых из состава флота одноместных А-1Н. Передавались А-1Н и южновьетнамцам. В апреле эскадрилья VA- 152 в полном составе перелетела на авиабазу Бьен Хоа, где её персонал приступил к переучиванию вьетнамцев на новый тип штурмовиков. Пока же 1 -я ACS использовала реквизированные у вьетнамцев Т-28. Первые шесть А-1Е прибыли только в мае. В самой Америке в это же время калифорнийская фирма «Он Марк Инжиниринг» (On Mark Ingeneering) получила заказ на модернизацию сорока бомбардировщиков В-26 в противопартизанский вариант В- 26К «Контр-Инвейдер». Одновременно был объявлен конкурс на создание специализированного противопартизанского самолёта.
Устаревшие вертолёты Н-21 к началу 1964 г были заменены на новые UH-1B, получившие прозвище «Хью». Тогда же в состав экипажа вертолётов ввели новых членов – бортовых стрелков. Надо сказать, что отбор а бортстрелки проводился очень жёстко: претендент должен был мастерски управляться с крупнокалиберным пулеметом «Браунинг», гранатомётом М.79, карабином М2, полуавтоматическим пистолетом М.З, винтовками М. 14 и М. 16, а также «уравнителем шансов» – армейским «Кольтом» «45-го калибра». Кроме того, кандидат в стрелки должен был иметь стопроцентное зрение, цветоощущение и отменную реакцию.
Новый 1964 п не оправдал надежд на то, что обстановка в регионе улучшится. Партизаны медленно, но верно захватывали под свой контроль всё большие территории. Для отслеживания их активности была создана разведывательная группировка «Янки том» (Yankee team), состоявшая из RF-101C и флотских RF- 8A и RA-3. В Тонкинском заливе постоянно находились несколько американских авианосцев, не считая прочих военных кораблей. В январе дополнительно прибыл авианосец «Бон Омм Ричард», а вскоре и «Саратога», приписанный к Атлантическому флоту. На авиабазу Дананг перевели несколько истребителей-бомбардировщиков F-100D.
30 января 1964 г во Вьетнаме произошёл очередной военный переворот, и к власти пришёл генерал- майор Нгуен Кхань. Смена декораций ничего не изменила внутри страны, так как новое правительство, подобно предыдущему, пользовалось полной поддержкой США, но не имело популярности у народа. Впрочем, о наращивании боевой мощи своих ВВС заботился не только Южный Вьетнам. Первые пилоты транспортной авиации Северного Вьетнама, признанные лучшими, отправились на переучивание на реактивные самолёты в Китай и СССР. В конце 1962 г. советское правительство передало Северному Вьетнаму 36 реактивных истребителей МиГ-17 и учебно-тренировочных самолётов МиГ-15УТИ. В июне 1963 -го руководство Северного Вьетнама приняло решение о слиянии авиации ПВО и ВВС. На тот момент Северный Вьетнам имел 44 транспортных самолёта, 12 вертолётов и 27 тренировочных машин. Первым боеспособным самолётом стал Т-28 «Троян», который принадлежал ВВС Лаоса, и в сентябре 1963 г. был угнан в Северный Вьетнам пилотом, перешедшим на сторону коммунистов. При посадке машина получила повреждения, но довольно быстро была восстановлена. Первыми на ней совершили полёт инструкторы Нгуен Ван Ба и Ле Тьен Пхуок. Позже они приступили к обучению других лётчиков. Вскоре из-за износа двигателя полёты прекратились, однако над провинцией Куанг Бинь был сбит другой лаосский Т-28, который использовали как источник запчастей.
В феврале 1963-го для американского руководства стало очевидно, что соблюдать приличия уже не имеет смысла и военная помощь южновьетнамскому режиму из- за океана хлынула таким потоком, что для переброски оружия и предметов снабжения заказанного «медными касками» не хватало даже возможностей Транспортного Командования, только недавно получившего в свое распоряжение новейшие «грузовики» С-130 и С-135.
Постоянно вторгавшиеся в воздушное пространство Северного Вьетнама американские самолёты побудили командование ВВС/ПВО организовать перехват. Поскольку тогда северяне ещё не имели радаров, способных навести перехватчик на цель, операция могла быть осуществлена только ясной лунной ночью. Этот замысел удалось реализовать в ночь на 16 февраля 1964 г. В 23:30 операторы РЛС засекли неопознанный самолёт, вторгшийся в воздушное пространство Северного Вьетнама в районе Кон Куонг (провинция Нге Ан). Нарушитель пролетел над районом «тропы Хо Ши Мина» и направился к Хой Ксуан в провинции ТханьХоа. В 01:0716 февраля в воздух поднялся Т-28, пилотируемый Нгуеном Ван Ба. Увидев на облаке мелькнувшую чёрную тень, Ван Ба пошёл на сближение и опознал транспортный С-123. Приблизившись на 500 м, пилот дал длинную очередь из крупнокалиберных пулеметов, после чего продолжая стрелять уже короткими очередями, продолжал сокращать дистанцию до цели. Судя по всему, экипаж С- 123 надеялся оторваться от противника, но «Троян» не отставал, поливая противника огнем и металлом, и вскоре транспортник рухнул в лес неподалёку от лаосской границы. В живых остался только один южновьетнамский солдат, взятый в плен. Это была первая победа северовьетнамских ВВС.
В марте участившиеся случаи вторжения американских самолётов в воздушное пространство Северного Вьетнама заставили командование привести северовьетнамские ВВС в состояние готовности №1. Одновременно продолжались вылеты на уничтожение лесной растительности. Постоянно обстреливаемые с земли С-123 нередко вынуждены были в аварийном порядке сбрасывать груз химикатов и возвращаться на базу. В качестве ответной меры командующий 2-й Авиационной дивизией генерал Джозеф Мур отдал распоряжение о выделении эскорта для самолётов. Во время первого совместного вылета С-123 сопровождали четыре А-1 и столько же Т-28 южновьетнамских ВВС. В тот день опыление проводилось в районе канала южнее Тан Сон Нхут. Для дефолиации были выделены два С-123. Ведущим был капитан Чарльз Хагерти, а ведомым – капитан Юджин Стаммер. Практически сразу же самолёты попали под сильный обстрел с земли и самолет Хагерти получил более 40 попаданий. Один из двигателей остановился, но зафлюгировав винт и сбросив гербициды, экипаж направил повреждённую машину в Сок Транг. В это время А-1 и Т-28 проштурмовали позиции партизан.
Однако полёты С-123 оставались все более опасными. Избегая обстрела с земли, экипажи иногда летели к цели на высоте не более 10м и только перед началом распыления поднимались выше. Отказ даже одного двигателя практически всегда означала гибель, так как мощности второго мотора не хватало для безопасного полёта, а полёты в долине А-Шо являлись чистейшим самоубийством из-за мощной ПВО. В ответ на усиление активности партизан президент Джонсон отдал приказ увеличить численность авианосной группировки в Тонкинском заливе. Операция «Янки тим» из простых разведывательных полётов превращалась в военную операцию против партизан.
21 мая 1964 г. два RF-8A с авианосца «Китти Хок» были обстреляны с земли. Один из них, пилотируемый лейтенантом Чарльзом Ф.Классманом, был повреждён, но всё же вернулся на свой корабль. 6 июня самолёт Классмана вновь попал под обстрел. На этот раз повреждения были настолько тяжёлыми, что пилоту пришлось катапультироваться и Классман попал в плен к партизанам Патет Лао, но спустя три месяца ему удалось сбежать. В отместку за сбитый самолёт авиация ВМФ США нанесла массированные удары по базам партизан.
