Согласно проекта самолет '73' представлял высотный двухмоторный разведчик, предназначавшийся для фоторазведки с высот до 12000-13000 м, что достигалось размещением экипажа в герметической кабине, наличием специальной высотной силовой установки и эффективной аэрофотоустановки, обеспечивавшей требуемое качество съемки с больших высот.

Самолет '74' представлял собой двухмоторный моноплан с высокорасположенным крылом и двухкилевым хвостовым оперением. К особенностям проекта можно было отнести: компактное расположение в передней герметической части фюзеляжа в одной кабине всего экипажа, всего радио и навигационного оборудования, постов дистанционного управления оборонительным вооружением.

Самолет '74' проектировался таким образом, что при снятии фотооборудования и дополнительного топливного бака машина превращалась в высотный бомбардировщик, несущий внутри фюзеляжа 1000-1500 кг бомб, бомбовая нагрузка при полетах на меньших высотах и на меньшие дальности могла быть доведена до 3000-4000 кг (Ту-32 2М-93).

Согласно эскизному проекту самолет '74' (Ту-22 2М-93) должен был иметь следующие основные данные:

- длина самолета - 16,35 м;

- размах крыла - 22,36 м;

- площадь крыла - 60,2 м2;

- нормальная взлетная масса - 13500 кг;

- максимальная скорость - 620 км/ч;

- практический потолок - 13200 м;

- максимальная дальность полета - 3750 км;

- оборонительное вооружение - 2 х Б-20 1 х НС-23;

- экипаж - 4 чел.

По своим характеристикам самолет '73' согласно проекта соответствовал требованиям Постановления на самолет, однако из-за проблем с новой силовой установкой, с начала 1947 года КБ приступило к поискам альтернативных двигателей,а затем и к работам по внедрению на самолет '74' комбинированной силовой установки. Был рассмотрен вариант под два двигателя М-45, а в январе 1947 года проект был переработан под высотные двигатели АШ-84ТК (мощность на расчетной высоте 1700/ 1800 л.с).

Вскоре, в связи с дополнительными требованиями ВВС к высотному разведчику по увеличению нормальной дальности полета до 4000 км, работы по самолету '74' в варианте Ту-22 2М-84ТК были прекращены в пользу его модификации с дополнительным ТРД 'НИН-1' в хвостовой части фюзеляжа, что привело к полной переделке исходного проекта.

В КБ в ходе переработки проекта под новые требования решено было не только изменить силовую установку, но и улучшить аэродинамику самолета,перейдя к новому фюзеляжу с двумя раздельными герметическими кабинами,как это было выполнено на самолете '73' И шасси с носовым колесом. Весной- летом 1947 года в КБ было проведено эскизное проектирование нового варианта самолета '74' (Ту-22 2АШ- 84ТК -РД-45). Расчетные максимальные дальности для вариантов разведчика и бомбардировщика получились: 4700 км и 4250 км соответственно. Использование комбинированной силовой установки (ПД + ТРД) и, как следствие, необходимость иметь на борту фактически две независимых топливных системы, привело к усложнению конструкции самолета и увеличению массы пустого самолета (нормальная взлетная масса самолета превысила 19000 кг). Как и на опытном самолете '73', третий ТРД 'НИН-1' (РД-45) использовался только на взлете,наборе высоты и при ведении воздушного боя,поэтому воздух к нему подавался через оригинальный ковшовый воздухозаборник, который в нормальном крейсерском полете полностью убирался в фюзеляж. Обновленное оборудование во многом соответствовало по своему составу оборудованию самолета Ту-4.

Согласно проекта самолет '74' в этом варианте имел следующие основные данные:

- длина самолета - 19,765 м;

- размах крыла - 25,1 м;

- площадь крыла -71,1 м2;

- нормальная взлетная масса - 19000 кг;

- максимальная скорость

на высоте 9000 м - 672 км/ч;

- практический потолок - 13000 м;

- максимальная дальность полета - 4600 км

- оборонительное вооружение - 3 х НР-23;

- экипаж - 4 чел.

В сентябре-октябре 1947 г, после предварительных осмотров макета, представители ВВС потребовали изменить носовую часть самолета, для улучшения обзора с рабочего места штурмана, расширения объема оборудования и состава оборонительного вооружения. К началу марта 1948 КБ еще раз дорабатывает проект самолета '74'. В состав оборудования ввели аппаратуру дальней навигации 'Меридиан' и РЛС типа ПСБН, носовая неподвижная установка стала ограниченно подвижной, турельные установки стали двухпушеч-ными. При этом нормальная расчетная взлетная масса самолета увеличилась до 25000 кг.

КБ подготавливает рабочие чертежи самолета '74', разворачивается производство планера самолета. Однако, в июле 1948 г. все работы по самолету прекращаются, при готовности по рабочим чертежам на 70% и готовности в производстве на 15%. Причиной тому, в первую очередь, было создание и начало испытаний опытного фоторазведчика - самолета '78' (Ту-16 2РД-45 РД-500), летные данные которого, за исключением дальности, превосходили проектные характеристики самолета '74'.

В 1947 году был предложен еще один вариант самолета '74'. Используя общую компоновку фюзеляжа самолета '73' с тремя 'НИН-1', КБ готовит техническое предложение еще по одному варианту самолета '74' (Ту-22 2АШ-84ТК - 1РД-45). От самолета '73' было взято стреловидное горизонтальное оперение, несколько были изменены гондолы АШ-84ТК. Был изменен состав и расположение фотооборудования, состав и расположение оборонительного вооружения. В связи с прекращением работ по теме, этот проект не вышел из стадии технического предложения.