Многие годы в военных действиях против России участвовала преимущественно литовская армия. На последнем этапе войны в борьбу вступили вооруженные силы Польши. Не следует забывать, что Речь Посполитая, в состав которой входили Польша и Литва, Украина, Белоруссия и Курляндия, принадлежала к числу крупнейших государств Восточной Европы. С приходом к власти Стефана Баторня она смогла мобилизовать значительные силы и бросить их в наступление на восток. Новый король преодолел международную изоляцию, в которой поначалу оказался. Проведенные им военные преобразования возродили военное могущество Польши. К войне с Россией Баторий готовился самым тщательным образом. В Венгрии и Германии вербовались отряды наемников, заготовлялось военное снаряжение.

В Москве знали о военных приготовлениях Речи Пос-политой, но, по-видимому, не вполне оценивали опасность ситуации. Вернувшиеся из Польши послы уверяли царя, будто с Баторием идут немногие «охочие люди» из литовской шляхты, а поляки будто бы отказались участвовать в походе. Гонец Тимофеев несколько позже сообщил, что король намерен нанести удар по Полоцку. Но его словам царь не придал серьезного значения. Гарнизон Полоцка не был своевременно усилен.

Стремясь упредить нашествие, русское командование приняло решение о наступлении в «немецкую Ливонию». Намеченный план был частично осуществлен. Прибыв с войсками в Псков, Грозный отрядил воеводу Хилкова с отрядом дворян и татарской конницей в Курляндию. Воевода «погромил» курляндских немцев, но его успех имел ограниченное значение. К моменту неприятельского вторжения силы армии оказались разъединенными.

После тщательной подготовки Баторий начал свою первую восточную кампанию, нацелив удар на Полоцк. В итоге четырехнедельной осады и многократных приступов полякам удалось поджечь деревянные стены крепости. 31 августа 1579 года Полоцк пал. Через полторы недели поляки разгромили подошедшие авангарды русской армии.

В то время как поляки штурмовали Полоцк, царь с главными силами стоял в Пскове. Известный исследователь Ливонской войны В. В. Новодворский утверждал, что в поражении более всех других повинен был сам Иван IV, который потерял голову и, располагая 300-тысячной армией, обнаружил полную неспособность оказать 'сопротивление врагу. В. В. Новодворский допустил ошибку прежде всего в расчетах. Ему остались неизвестны русские источники – росписи Разрядного приказа. На основании архивных росписей можно установить, что Грозному удалось после многих усилий собрать в Пскове 10 532 дворянина и 3119 стрельцов и казаков. Общая численность армии, включая городских ополченцев и татар, составляла 23 641 человек, а вместе с боевыми холопами – до 30 000-35 000 человек. Россия использовала на западном театре только часть своих сил. Она не могла оставить без прикрытия южные границы, которым постоянно угрожали татары. Кроме того, она вынуждена была держать большие гарнизоны на завоеванных территориях – в Ливонии, Нижнем Поволжье, на Кавказе. 20-летняя война и катастрофическое разорение страны ослабили боеспособность дворянского ополчения.

Противостоявшая русским армия Батория насчитывала 41 814 человек. Эта армия была грозным противником сама по себе. Но России пришлось вести борьбу одновременно и со Швецией. Шведский король располагал 17-тысячной сухопутной армией. В наступлении против русских крепостей в Ливонии участвовали от 8000 до 10 000 шведских солдат, а также первоклассный морской флот. Наступление поляков побудило царя направить воеводу Хворостинина с передовым полком в Невель, откуда кратчайшие дороги вели в Полоцк. Следом выступил воевода И. П. Шуйский с. полком правой руки. Командование рассчитывало на то, что королевская армия истощит свои силы длительной осадой, и тогда ей можно будет нанести удар. Однако расчеты русских не оправдались. Царь с главными силами принужден был оставаться в Пскове, поскольку в его тылу началась концентрация шведских войск. В июле шведский флот обстрелял и сжег предместья Нарвы и Ивангорода. Вслед за тем многочисленный шведский корпус высадился в Ревеле и в сентябре приступил к осаде Нарвы. Русские оказались меж двух огней. Неприятельские армии обладали численным превосходством и наступали с разных сторон.

Иван IV с тревогой следил за развитием событий в районе Нарвы. Первая российская гавань на Балтике представляла в его глазах несравненно большую ценность, чем Полоцк. По возвращении из курляндского похода воевода Хил ко в спешно двинулся к Нарве. Полоцк пал, и это осложнило военное положение России. Задуманный поход на шведов не состоялся, Во время двухнедельной осады Нарвы шведская армия понесла большие потери и отступила.

С началом весны 1580 года татары возобновили нападения на южные границы России. Страна вынуждена была вести войну без союзников. Между тем число ее врагов росло. Попытки достичь соглашения с Речью Поспо-литой не увенчались успехом. Мирные обращения царя к Баторию остались без ответа. Король не желал слышать о мире. Для ведения новой кампании он собрал самые крупные силы за время восточной войны. Русские не имели точных данных о планах противника и ожидали наступления на одном из трех главных направлений – в Ливонии, под Псковом, под Смоленском. Однако Баторий отказался от мысли о достижении целей, суливших наибольшие стратегические выгоды, и нанес удар по второстепенной крепости – Великим Лукам.

В России летняя мобилизация 1580 года прошла с большим трудом. Невзирая на грозные приказы, дворяне не являлись в полки. Власти затрачивали много сил на розыски «нетчиков» и доставку их к месту службы. Разрядный приказ разработал три варианта оборонительных действий на западе. Сохранилась подробная роспись мобилизации и сосредоточения армии на случай осады Пскова. В соответствии с ней в Пскове было собрано примерно 2500 дворян, 2500-2700 стрельцов и 500 конных казаков. Вне стен крепости действовала полевая армия в составе 1394 дворян и примерно 3 000 татар. Таким образом, русские смогли выделить для непосредственных действий против армии вторжения примерно 7 000 человек, а вместе с татарами и боевыми холопами 12 000- 15 000 человек. Прочие силы были сосредоточены на охране южных границ от татар и обороне многочисленных крепостей.

Русское командование не разработало никаких планов на случай нападения Баторня на Великие Луки. В течение полутора десятилетий Великие Луки считались тыловой крепостью. Деревянные стены города обветшали, Гарнизон был невелик и своевременно не получил подкреплений.

27 августа 1580 года королевская армия осадила Великие Луки. Располагая громадным превосходством з силах, поляки рассчитывали быстро овладеть крепостью, но натолкнулись на упорное сопротивление. В первые же дни осады защитники крепости произвели смелую вылазку, опрокинули часть отряда Замойского и захватили королевское знамя. Попытка общего штурма не удалась. Атаковавшие понесли потери. Лишь после того как неприятелю удалось поджечь деревянные стены и весь город был охвачен пожаром, царские воеводы 5 сентября сдали крепость. Королевские наемники учинили резню среди пленных. Через две недели после падения Великих Лук поляки разбили воеводу Хнлкова под Торопцом.

Пока король осаждал Луки, литовская армия напала на Смоленск, но была разгромлена тамошними воеводами. Частный успех под Смоленском, однако, не мог изменить общего хода военных действий.

Речь Посполитая затратила массу сил и средств на вторую русскую кампанию. Под королевскими знаменами сражались 48 399 человек. Результаты, правда, оказались скромными. Решающее значение имело то обстоятельство, что усилия Батория не были поддержаны активными действиями Швеции.

После нарвского поражения государственный совет рекомендовал королю Юхану III заключить мир с Москвой. Однако успехи Батория ободрили военную партию. После тщательной подготовки шведы вторглись