Из осколков былой империи человеческого сектора галактики рождается Союз Центральных Миров, окружённый куда более мелкими политическими образованиями. На одной из планет фронтира подходит к концу экспериментальная программа ментального развития. Успех команды энтузиастов приходится не по вкусу влиятельным силам одного из ведущих государств галактики. Казалось бы, внезапное нападение пиратов окончательно уничтожает горстку...