– Непернатый.

– Что это значит?

– Это значит, что у меня нет перьев, – терпеливо объяснил абориген.

– Но ведь ни у кого из вас нет перьев!

– Конечно, – лемур фыркнул. – Иначе бы меня так не звали.

Помолчав, Волк встряхнулся.

– Хочешь посмотреть, какие у нас есть интересные вещи? – спросил он неуверенно. – Мы покажем тебе волшебное зеркало...

– Хочу! – решительно перебил Непернатый. – Мы следим за вами уже десятый свет.

Без малейших колебаний, он подбежал к Волку и запрыгнул ему на спину. Учёный недоверчиво покачал головой:

– Ты уже совсем не боишься?

– Я не зверь, – объяснил Непернатый. – Я тоже умею думать. Ты пришёл и сказал, что хочешь быть другом. Недавно ты построил дом, каждую темноту вы с подругой спариваетесь. Детей заводят только там, где хотят долго жить, а если хотят долго жить, то с соседями враждовать неправильно, потому что злые соседи сделают жизнь короткой и неприятной.

Он забрался Волку на голову и уселся меж рогов, обернув хвост вокруг левого.

– Вперёд, – заявил лемур. – Покатай меня по небу.

Учёному ничего не оставалось, кроме как расправить крылья и взмыть навстречу солнцу. Контакт прошёл успешно.

Первые месяцы на Оррокане пролетели для Волка и Флэр, как один день. Они не успевали удивляться оригинальности и широте мышления кецев. Лемуры поразительно быстро учились, с первого раза понимали сложнейшие филосовские теории, иногда казалось – их интеллект превосходит всякие мыслимые рамки. Но так продолжалось лишь до тех пор, пока Волк не попытался обучить своих новых друзей обращению с техникой.

Кецев абсолютно не занимали машины. Они могли весело рассуждать об инстинктах и подсознании, экологии тропического леса и генетике собственной популяции, но даже элементарная модель зубчатой передачи, которую Волк собрал из запчастей к механизму корабельного шлюза, приводила их в полное замешательство. А когда кец впадал в замешательство, он поступал точно как его неразумные родичи с других планет: прыгал на дерево и исчезал в листве. Иногда это приводило Волка в такую ярость, что он рычал и хлестал себя хвостом.

– Ну что здесь сложного? – объяснял он Непернатому, который со скучающим видом разглядывал модель. – Смотри; я поворачиваю маленькое колесо. Длина его окружности вдвое меньше, чем у большого, поэтому большое колесо поворачивается только на половину оборота.

– Зачем крутить маленькое колесо? – спросил кец. – Крути сразу большое.

– Если крутить маленькое колесо, появляется выигрыш в силе. Я как бы становлюсь сильнее, понимаешь?

– Но ты сильный, – удивился Непернатый. – Ты большой и могучий, как тысяча кецев.

– Р-р-р-р-р... – Волк устало вздохнул. – Попробуем иначе. Скажи, если ты захочешь поднять на дерево тяжёлый груз, что ты сделаешь?

– Позову друга, – лемур крутанулся на месте, спиралью обернув вокруг себя хвост. Из мехового шара на Волка весело уставились изумрудные глаза.

– А если груз очень тяжёлый?

– Позову много друзей!

– А если ты один, далеко от племени, в чужом лесу?

– Зачем мне в чужом лесу таскать тяжести? – Непернатый фыркнул, что у его расы заменяло смех. – Пусть они сами таскают.

Волк мысленно сосчитал до десяти и выдохнул. Кец невинно глядел на него из-под меха.

– Представь, что тебе очень нужно поднять на дерево тяжёлый груз, а друзей поблизости нет.

– Представил, – сказал Непернатый.

– Что ты тогда сделаешь?

– Позову друзей.

– Нет никаких друзей!

– Есть, – серьёзно ответил лемур. – Друзья есть всегда.

Волк с досады даже дёрнул хвостом.

– Непернатый, скажи, ты хотел бы стать сильнее?

– Да! – Кец весело фыркнул. – Тогда у меня будет больше подруг, я буду чаще спариваться и хорошо жить, и дети тоже станут сильнее.

– Вот видишь! – Волк обрадовался. – С помощью машин ты станешь сильнее. Один кец сможет поднять на дерево груз, с которым не справились бы и сто кецев!

Непернатый распустил хвост и почесал за ухом.