Ниш не спал, а задумчиво смотрел вниз.

– О чем ты задумался? – спросил Врон. – Что там, еще один зверь?

– Там никого нет, – покачал головой демон. – Я думаю о том, какое же на вкус животное, что лежит под нами. Не могу думать ни о чем другом, мне очень хочется мяса.

– Ну, это легко исправить. Давай спустимся и по пробуем.

– А тигр? Что, если он бродит где-то поблизости? Вряд ли ему понравится, если мы начнем есть его добычу.

– От тигра мы, может, и сумеем спастись. А вот от того хищника, что его напугал, вряд ли. Но спускаться все равно придется. Ночь закончилась, нам пора идти дальше, если мы хотим найти демонов.

– Ты прав, спускаться придется. Ты не мог бы пойти первым, а то я никак не могу оторваться от этой ветки. Все время думаю о тигре, мне так и кажется, что он прячется вон в тех кустах.

– Хорошо, я пошел.

Врон, цепляясь за кору, стал спускаться. Страха в нем не было. Возможно, потому, что он чувствовал себя бодрее и сильнее. Вчерашняя слабость прошла за ночь, видимо, этому помогла энергия насекомых, которые слетали сейчас с охотника легкой пыльцой. А возможно, просто его тело уже подстроилось под этот мир.

Под деревом лежал олень, похожий на тех, что Врон видел в своем сне. Внутренности животного были вырваны и съедены тигром, но оставшегося мяса вполне хватило бы на то, чтобы накормить небольшую деревню. Ниш слез с дерева и, возбужденно принюхиваясь, подошел к туше.

– Ты не будешь возражать, если я немного поем? спросил он. – Обычно я редко ем мясо, но сейчас меня трясет от нетерпения.

– Ешь, – пожал плечами Врон. – Возможно, это как раз то, что тебе сейчас необходимо.

Ниш вырвал когтями огромный кусок и съел его с громким чавканьем, потом еще один, потом еще. Живот у него раздулся, но демон продолжал есть и никак не мог остановиться. Врон недовольно покачал головой.

– Хватит! Если ты съешь очень много, то не сможешь идти. А если придется бежать или карабкаться на дерево? Жадность тебя погубит…

– Надеюсь, что ты сможешь защитить меня, – проскрипел Ниш, с тяжелым вздохом отворачиваясь от туши.

– Попытаюсь, конечно, но я мал ростом и легок. Тигр собьет меня с ног одним ударом.

– Ниш неохотно отошел от туши и встал рядом с охотником.

– Спасибо, что остановил. Сам бы я не смог. Такого со мной никогда еще не было.

– Со мной тоже! – Врон прислушался к себе. Он чувствовал, как в нем прибывает сила, его кости скрипели, подстраиваясь под растущие мышцы. – Ты знаешь, в каком направлении нам идти?

– Я еще вчера пытался найти какие-нибудь следы, но ничего не заметил.

– Демоны, бесспорно, были здесь, – Врон показал рукой на дерево, на котором они провели ночь. – Вряд ли эти царапины оставил тигр.

Ниш подошел к стволу, принюхался и растерянно развел лапами.

– Ты прав, это следы когтей демонов, но я не чувствую их запаха. Прошло слишком много времени с того мо мента, как они были здесь. Запах уже почти весь выветрился.

– Как же мы тогда будем их искать?

– Они должны были оставлять следы когтей. Это только первый след, должны быть еще. Я найду.

Ниш прошел по поляне, вглядываясь в каждое дерево, потом замахал лапой, призывая Врона. Он показал на длинную глубокую царапину, прорезавшую кору почти до древесины.

– Они пошли в том направлении. – Ниш показал лапой на кусты. – Ты не мог бы войти в эти кусты первым? Мне почему-то кажется, что там нас обязательно поджидает страшный зверь.

– Могу, почему бы и нет? Рано или поздно нам все равно придется схватиться с каким-нибудь голодным хищником, так почему бы не сейчас?

Кусты были плотными и казались непроходимыми, но охотник заметил чуть в стороне от того места, где он стоял, пожелтевшие ветки. В кустах была проломлена каким-то животным, а может быть, и демонами, небольшая просека.

Врон спокойно прошел по ней и вышел на следующую поляну. Ниш тут же обогнал его и, подбежав к большому дереву, радостно замахал лапами. Он нашел следующую царапину.

Когда стало темнеть, путники снова залезли на дерево. Врон проголодался: за весь день он ничего не съел. Поэтому, когда солнце скрылось и появились насекомые, он обрадовался. Ниш тоже оживился, и Врон сразу услышал его довольное чавканье. Похоже, кровососы нравились демону не меньше, чем мясо оленя.

Ночь прошла спокойно, их никто не тревожил, под деревом никто не прятался, но где-то в стороне всю ночь слышалась какая-то возня. Ночные хищники обходили это место стороной, оглашая окрестности громким ревом.

Утром на соседней поляне путники увидели перед собой огромное сооружение, которое возвышалось на добрый десяток метров и было собрано из веток и земли. Они подошли поближе, и тут на них напали.

Огромные муравьи с большими крепкими челюстями устремились на путников со всех сторон. Насекомые доставали им почти до колен, когда вставали на задние лапки.

Нишу сначала это показалось забавным, он даже съел несколько десятков атаковавших его муравьев.